Auf Einen Blick
- CleanSpark meldete für das vierte Quartal 2024 einen Umsatz von 162,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 120 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der Nettogewinn betrug 246,8 Millionen US-Dollar, oder 0,85 US-Dollar pro Aktie.
- Die Marginalkosten für das Mining von Bitcoin lagen bei etwa 34.000 US-Dollar.
CleanSpark, ein führender Bitcoin-Miner, hat seine finanzielle Performance für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht und merkt einen deutlichen Anstieg in den Einnahmen. Mit einem Umsatz von 162,3 Millionen US-Dollar verzeichnet das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg von 120 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Marginalkosten für das Mining eines einzelnen Bitcoins liegen weiterhin bei etwa 34.000 US-Dollar, was CleanSpark in der aktuellen Marktlage eine wettbewerbsfähige Position verschafft.
In der Berichtsperiode erzielte CleanSpark einen Nettogewinn von 246,8 Millionen US-Dollar, was 0,85 US-Dollar pro grundlegendem Anteil entspricht. Im Vergleich dazu lag der Nettogewinn im Vorjahresquartal bei lediglich 25,9 Millionen US-Dollar oder 0,14 US-Dollar pro Aktie. Zudem ist das bereinigte EBITDA – eine gängige Kennzahl zur Bewertung der finanziellen Leistung eines Unternehmens – von 69,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 321,6 Millionen US-Dollar gestiegen.
Markt Auswirkungen und Analyse
Zum 31. Dezember 2024 beliefen sich die Gesamtaktiva von CleanSpark auf 2,8 Milliarden US-Dollar, darunter 929,1 Millionen US-Dollar in Bitcoin. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens betrugen 757,7 Millionen US-Dollar, während das Eigenkapital 2 Milliarden US-Dollar und das Betriebskapital 1,2 Milliarden US-Dollar betrug. CFO Gary Vecchiarelli erklärte: “Wir investieren weiterhin in uns selbst, weil wir uns fragen: Warum Bitcoin zu den aktuellen Preisen kaufen, wenn wir es für 34.000 US-Dollar minen können?”
Die starke Leistung des Unternehmens kommt in einem Jahr, in dem Bitcoin sein viertes Halving-Ereign erlebte, wodurch die Blockbelohnungen für Miner von 6,25 BTC auf 3,125 BTC reduziert wurden. Dies stellte eine Herausforderung für die Umsatzströme der Branche dar und führte dazu, dass weniger effiziente Mining-Betriebe aus dem Markt ausschieden. “Wir haben den Großteil der Auswirkungen des Halvings auf die Bitcoin-Blockbelohnung überwunden, während wir unseren Bitcoin-Bestände auf über 10.500 erhöht haben – 100 % davon vollständig selbst gemined von CleanSpark und ausschließlich in den USA,” fügte Vecchiarelli hinzu.
CleanSpark hat auch bemerkenswerte Fortschritte bei den wichtigsten Branchenkennzahlen erzielt. CEO Zach Bradford gab an: “Wir übertrafen die Prognosen für 2024 und überschritten im Januar die 40 EH/s-Marke, während wir die Flotteneffizienz auf 16,15 J/Th senkten.” Das Unternehmen plant, in der ersten Hälfte von 2025 50 EH/s zu erreichen, indem es seine Aktivitäten in Wyoming, Tennessee und Georgia ausweitet. Bradford wies darauf hin, dass die Expansionsstrategie in Georgia entwickelt und nun national repliziert wird.
Im Oktober 2024 schloss CleanSpark die Übernahme des Bitcoin-Mining-Unternehmens GRIID im Wert von 155 Millionen US-Dollar ab. Im Dezember gab das Unternehmen zudem den Abschluss seines 650 Millionen US-Dollar schweren Angebots von Nullkupon-Umwandlungsanleihen bekannt, das für die Rückzahlung von Schulden, Investitionen und Übernahmen verwendet wird. Die CleanSpark-Aktien stiegen am Freitag um 7,1 % im vorbörslichen Handel nach Veröffentlichung des Berichts.
Ausblick und Marktprognosen
Bradford hatte bereits im September des vergangenen Jahres prognostiziert, dass es nach den Wahlen zu einem signifikanten Anstieg der Bitcoin-Preise kommen könnte. Er erwartet, dass diese Entwicklung zu einer signifikanten Margenausweitung für gut positionierte Miner mit effizienten Kostenstrukturen führen wird. Seine Prognose sieht vor, dass Bitcoin in dieser Zyklenphase einen Höchststand von nahezu 200.000 US-Dollar erreichen könnte. Gleichzeitig betont er, dass Bitcoin-fokussierte Betreiber oft unterschätzt werden, da die Mining-Infrastruktur sich schneller amortisiert und schnellere Finanzströme generiert.
Obwohl ein Fokus auf Bitcoin volatiler sein kann, erinnert Bradford daran, dass es bei der Marktzeitierung entscheidend ist, deutlich zu machen, dass CleanSpark strategisch agiert, indem es nahe Peaks verkauft und in Rückgängen geminede Bitcoins akkumuliert.
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