Das zweite Quartal 2024 war für das Crypto-Venture-Capital ein Zeitraum der Stärke und des Wachstums, trotz einer allgemeinen Flaute auf dem Kryptowährungsmarkt. Laut dem Bericht von Galaxy Digital waren die Venture-Capitalisten positiv gestimmt, was zu einem Anstieg der Investitionen und der Anzahl der Deals im Vergleich zum vorherigen Quartal führte.
Investitionen und Deals im zweiten Quartal 2024
Die Investitionen von Venture-Capitalisten beliefen sich im zweiten Quartal auf 3,19 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 3,16 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal. Die Gesamtzahl der Crypto-Venture-Deals stieg von 682 im ersten Quartal auf 739 im zweiten Quartal, fast an den Rekord von 775 Deals im zweiten Quartal 2022 heranreichend. Der durchschnittliche Dealbetrag stieg von 3 Millionen auf 3,2 Millionen US-Dollar, während die durchschnittliche Vor-Money-Bewertung nun bei fast 37 Millionen US-Dollar liegt.
Investitionen nach Kategorien
Die Investitionen in Web3 führten die Kategorien an, wobei 495,5 Millionen US-Dollar investiert wurden. Layer-1-Projekte sicherten sich 371 Millionen US-Dollar, während Bitcoin Layer-2-Projekte eine Quartalssteigerung um 174% verzeichneten und 94,6 Millionen US-Dollar einsammelten. Frühphasendeals dominierten ebenfalls und machten 78% des Gesamtinvestitionskapitals aus, während Pre-Seed-Deals 13% ausmachten.
Diskrepanz zwischen Trends und Performance
Trotz des Wachstums bei den VC-Investitionen besteht eine Diskrepanz zwischen den Venture-Capital-Trends und der Performance des Kryptowährungsmarktes. Während der Bitcoin-Preis seit Jahresbeginn um 43% gestiegen ist, verzeichnete er im zweiten Quartal einen Rückgang um 12%. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Investitionslandschaft für 2024 komplexer geworden ist. Generalisten-VCs haben sich größtenteils zurückgehalten, was möglicherweise Crypto-VCs zugutekommt und Gründern mehr Verhandlungsspielraum bietet. Obwohl die USA weiterhin bei Deals und investiertem Kapital dominieren, könnten regulatorische Herausforderungen Unternehmen dazu veranlassen, im Ausland nach Finanzierungsmöglichkeiten und Betriebsstätten zu suchen.
Ausblick auf die Zukunft
Galaxy Digital prognostiziert, dass 2024 auf Kurs ist, das dritthöchste Investitionskapital und die dritthöchste Anzahl an Deals zu verzeichnen, nur hinter den Spitzenjahren 2021 und 2022. Anleger könnten möglicherweise darauf vorbereitet sein, in den Markt zurückzukehren, da sich liquiditätsstarkes Crypto wiederbelebt und dies zu einer erhöhten Venture-Capital-Aktivität in der zweiten Jahreshälfte führen könnte. Die Entwicklung im zweiten Quartal 2024 zeigt, dass das Interesse und die Investitionen im Crypto-Venture-Capital-Bereich weiterhin stark sind und eine zunehmende Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
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