Auf Einen Blick
- Michael Saylor, CEO von MicroStrategy, gab Details über ein $2 Milliarden-Darlehen für den Kauf von Bitcoin bekannt.
- Emission von 0% konvertierbaren Anleihen mit einem Volumen von $2 Milliarden, fällig 2030.
- Aktuelle Marktbewertungen und Überlegungen zur Bitcoin-Strategie von MicroStrategy.
Michael Saylor, CEO von MicroStrategy, hat die Einzelheiten eines wichtigen $2 Milliarden-Darlehens seines Unternehmens bekannt gegeben, das hauptsächlich für den Kauf von Bitcoin (BTC) verwendet werden soll. In einer privaten Platzierung bietet MicroStrategy konvertierbare Senior Notes mit einem Nennwert von 0 % an, die im Jahr 2030 fällig werden und ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten sind. Zusätzlich haben Erstkäufer die Möglichkeit, innerhalb von fünf Werktagen bis zu 300 Millionen Dollar zu erwerben. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum 21. Februar 2025 erwartet, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.
Diese Anleihen sind unbesichert, verzinsen sich nicht und es wird kein Kapital akkumuliert. Sie laufen am 1. März 2030 aus, es sei denn, sie werden vorher konvertiert, eingelöst oder zurückgekauft. Bis zum 3. Dezember 2029 sind die Umwandlungsrechte an bestimmte Bedingungen geknüpft. Danach können die Inhaber nach Belieben konvertieren, bis zwei Tage vor Fälligkeit.
Der ursprüngliche Umwandlungskurs beträgt 2,3072 Aktien pro $1.000 Nennwert, was den Umwandlungspreis auf $433,43 festsetzt – 35 % über dem gewichteten Durchschnittspreis der Aktie von $321,05 am 19. Februar 2025.
Fundamentale Unternehmensstrategien
MicroStrategy hat die Option, die Anleihen ab dem 5. März 2027 in bar zurückzukaufen, vorausgesetzt, der Aktienkurs übersteigt für einen bestimmten Zeitraum 130 % des Umwandlungspreises. Wenn ein „fundamentaler Wandel“ eintritt, können Anleihegläubiger verlangen, dass das Unternehmen ihre Anleihen in bar zurückkauft.
Die erwarteten Nettoerlöse belaufen sich auf etwa $1,99 Milliarden und könnten bei zusätzlichem Kauf von Anleihen auf bis zu $2,28 Milliarden steigen. Der Hauptzweck dieser Mittel bleibt bestehen – allgemeine Unternehmenszwecke, mit einem Schwerpunkt auf dem Erwerb von Bitcoin.
MicroStrategy und Bitcoin
Derzeit hält MicroStrategy 478.740 BTC, die auf etwa $46,61 Milliarden geschätzt werden, mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von $65.101 pro BTC, was einen Gewinn von 49,53 % widerspiegelt.
Marktbeobachter sind gespalten. Viele spekulieren, dass die Strategie von MicroStrategy nur dann aufgeht, wenn der Preis von BTC weiter steigt. Sollte Bitcoin jedoch in einen Bärenmarkt eintreten, würde das Unternehmen in ernsten Schwierigkeiten stecken. Das Problem besteht darin, dass wenn der Aktienkurs von MicroStrategy unter den Umwandlungspreis von $433,43 fällt und darunter bleibt bis zur Fälligkeit der Anleihen, das Unternehmen gezwungen sein könnte, einen Teil seiner BTC zu verkaufen, um seine Gläubiger zu bezahlen.
Allerdings hat Bitcoin weiterhin an Wert gewonnen und die Marke von $100.000 pro BTC überschritten, während der Aktienkurs von MicroStrategy seit September um 140 % gestiegen ist. Der Kurs stieg von $113 auf $543.
Es scheint also, dass die Strategie fruchtet, aber der Skeptizismus bleibt bestehen, und Marktteilnehmer in sowohl Aktien- als auch Kryptowährungsmärkten beobachten die Handlungen von Michael Saylor genau, um den Moment nicht zu verpassen, an dem sich die Situation wenden könnte.
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