Die Aktivität des Kryptowährungs-Venture-Capitals (VC) verzeichnete im Juni eine bemerkenswerte Veränderung. Laut RootData gab es 92 öffentlich bekannt gegebene Investitionen in Krypto-Venture-Capital, ein Rückgang um 40% gegenüber den 153 im Mai. Die Gesamtfinanzierung erreichte 697 Millionen US-Dollar, was einen Rückgang um 30% gegenüber den 990 Millionen US-Dollar des Vormonats bedeutet.
Rückgang der Krypto-VC-Investitionen im Juni
Die Venture-Capital-Aktivität wird oft als Maßstab für das Vertrauen und Interesse großer Investoren am Kryptomarkt verwendet. Aktuelle Daten deuten auf eine Abkühlungsphase nach einem besonders dynamischen Mai hin, zeigen jedoch weiterhin eine positive Wachstumstendenz, wenn man das Jahr im Vergleich betrachtet.
Wie bereits erwähnt, markierten 92 öffentlich bekannt gegebene Krypto-VC-Investitionsprojekte einen Rückgang um 40% gegenüber den 153 Projekten im Mai. Diese Zahl stellt jedoch einen leichten Anstieg im Vergleich zu den 87 Projekten dar, die im Juni 2023 verzeichnet wurden. Der Gesamtbetrag der Finanzierung im Juni betrug 697 Millionen US-Dollar, was einen Rückgang um 30% gegenüber den 990 Millionen US-Dollar darstellt, die im Mai 2024 aufgebracht wurden. Trotz dieses monatlichen Rückgangs zeigte das Gesamtergebnis des Juni 2024 immer noch eine Steigerung um 42% gegenüber den im Juni 2023 gemeldeten 480 Millionen US-Dollar.
Trends und Prioritäten im Krypto-VC-Bereich
Die Schwankungen bei den Finanzierungsvolumina deuten auf einen reifenden Markt hin, in dem strategische Investitionen angesichts breiterer wirtschaftlicher Faktoren selektiver werden. Neben den Veränderungen bei den Finanzierungsbeträgen verschiebt sich auch die Verteilung der Vermögenswerte zwischen den Sektoren, was neue Prioritäten und Trends zeigt.
Trotz der wachsenden Diskussion über Real-World-Assets (RWA) und dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke (DePIN) sicherten sich diese Sektoren nur 6% der Gesamtinvestitionen. DeFi führte mit etwa 20%, gefolgt von NFT/GameFi mit 18%.
Investitionen in L1/L2 machten 11% aus, während Tools und Wallets 8% erfassten. KI erhielt etwa 9%, und CeFi sah mit etwa 4% am wenigsten. Diese Zahlen beinhalten keine Fusionen und Übernahmen.
Die bedeutendsten Investitionen im Juni
Die bemerkenswerteste Venture Capital-Investition im Juni war die Übernahme von Bitstamp durch Robinhood. Diese Vereinbarung wird die Kryptodienste von Robinhood durch die Integration von Bitstamp's weltweit 50 aktiven Lizenzen und Registrierungen stärken. Robinhood wird auch den institutionellen Bereich betreten mit bereits bestehenden Beziehungen, Infrastruktur und Produkten.
Die Akquisition, die übliche Abschlussbedingungen, einschließlich regulatorischer Genehmigungen, erfordert, soll im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen sein. Barclays Capital Inc. fungierte als exklusiver Finanzberater von Robinhood, während Galaxy Digital Partners LLC Bitstamp beriet.
Nach Bitstamp sicherte sich GRIID ein 155-Millionen-Dollar-M&A-Geschäft und Hut 8 erhielt 150 Millionen US-Dollar strategische Finanzierung, beide im Bergbausektor. CleanSpark gab bekannt, dass es GRIID durch eine Transaktion mit puren Aktien im Wert von 155 Millionen US-Dollar erwerben werde, einschließlich Zahlungen und übernommener Schulden. Das Unternehmen unterzeichnete auch einen exklusiven Hosting-Vertrag, der 20 Megawatt Leistung zuteilt.
Hut 8 erhielt eine 150-Millionen-Dollar-Investition von Coatue, um eine KI-Infrastrukturplattform zu entwickeln. Diese Finanzierung erfolgt über Wandelanleihen mit einem jährlichen Zinssatz von 8% und einer anfänglichen Laufzeit von fünf Jahren, mit der Möglichkeit, sie um bis zu drei weitere Jahre zu verlängern. Der Schwenk von Hut 8 in Richtung KI ist nicht überraschend, da BeInCrypto bereits berichtet hatte, dass nach dem jüngsten Bitcoin-Halving viele Miner nach neuen Einnahmequellen suchen.
Weitere wichtige Investitionen umfassten das modulare Blockchain-Projekt Avail und die Rollout-Bereitstellungsplattform Conduit, die jeweils 43 Millionen und 37 Millionen US-Dollar einsammelten. Kleinere Runden wurden in verschiedenen Sektoren wie DeFi, KI, NFT und GameFi gesehen, wobei Unternehmen wie M^0, Ora und Sandbox jeweils 20 Millionen US-Dollar sicherten.
