Grayscale könnte ein Übernahmeangebot von 20 % auf GBTC-Aktien in Betracht ziehen, wenn sein Angebot zur Umwandlung in einen Bitcoin-Spot-ETF letztendlich scheitert, sagte CEO Michael Sonnenshein am Montag gegenüber Investoren.
In einem Interview am selben Tag kommentierte die Exekutive auch den Zusammenbruch der FTX, den Krypto-Bärenmarkt und den Zustand von Binance.
GBTC stützen
In einem Konversation gegenüber CNBC räumte Sonnenshein ein, dass die Branche einen „Krypto-Winter“ durchmache, der auf der anderen Seite zu mehr „Regulierung“ und „Konsolidierung“ führen werde.
„Wir haben immer wieder gesehen, wie schlechte Akteure aus dem Ökosystem ausgesondert wurden, und Krypto wird jedes Mal widerstandsfähiger und sogar stärker, wenn wir diese Art von Ereignissen sehen“, sagte er.
Der Krypto-Winter war hart für den Bitcoin Trust (GBTC) von Grayscale – ein beliebtes Anlagevehikel, um sich am Preis von Bitcoin zu beteiligen.
Der Wert seiner Bitcoin-Bestände ist nicht nur erheblich gesunken, sondern der Abschlag zwischen dem Marktpreis der GBTC-Aktien und dem Nettoinventarwert des Unternehmens ist gewachsen breiter denn je auf fast 50 %. Mit anderen Worten, während Grayscale 15,42 $ in Bitcoin pro Aktie hält, werden diese Aktien zum Zeitpunkt des Schreibens nur für 7,91 $ gehandelt.
Die aktuelle Struktur von Grayscale erlaubt es nicht, Anteile einfach gegen Bitcoin einzulösen, was zunächst die Wertabweichung berücksichtigt. Aus diesem Grund versucht das Unternehmen, seinen Fonds in einen Spot-ETF umzuwandeln – was den Aktienwert auf das Niveau seines zugrunde liegenden Bitcoin bringen würde, und massiven Wert schaffen für Investoren.
Aus diesem Grund verklagt das Unternehmen derzeit die Securities and Exchange Commission (SEC), weil sie seine Umwandlungsversuche auf Schritt und Tritt ablehnt. Es hat mehrere Amicus Briefs zu seiner Unterstützung erhalten – darunter von Münzbasis.
„Die SEC hat kürzlich ihr Antwortschreiben eingereicht, und wir arbeiten derzeit an unserem Antwort an die SEC, die am 13. Januar 2023 fällig ist – mit endgültigen schriftlichen Unterlagen fällig am 3. Februar 2023“, erklärt Sonnenschein in einem Investorenbrief. „Kurz danach wird ein aus drei Richtern bestehendes Gremium ausgewählt, um mündliche Argumente zu hören und über den Fall zu entscheiden.“
Sollten die Gerichte nicht zu Gunsten von Grayscale entscheiden, sagte Sonnenshein, dass Grayscale „andere Optionen“ prüfen werde, um den Investoren Wert zurückzugeben. Eine Methode könnte darin bestehen, ein Übernahmeangebot für bis zu 20 % der ausstehenden GBTC-Aktien aufzunehmen – dies würde jedoch eine Entlastung der SEC erfordern.
Was ist los mit Binance?
CNBC bat Sonnenshein auch um seine Gedanken zu Binance und dem Zustand seiner Finanzen. CEO Changpeng Zhao (CZ) wurde letzte Woche von demselben Gremium interviewt und konnte dies nicht eindeutig festgehalten wenn Binance eine Rückforderung in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar aufgrund des Insolvenzverfahrens von FTX bewältigen könnte.
Während Binance Anfang dieses Monats von der Mazars Group, dem Unternehmen, einen Nachweis über die Prüfung der Reserven erhielt angehalten seine Dienste für Kryptofirmen kurz darauf aufgrund von Bedenken darüber, wie ihre Berichte öffentlich verstanden wurden. Binance und andere Firmen wie Tether haben oft behauptet, dass Audits im Bereich der digitalen Assets schwer zu bekommen sind.
Sonnenschein lehnte diese Idee jedoch ab.
„Wir haben Finanzdaten unserer Anlageprodukte prüfen lassen – Bitcoin, Ethereum… diese wurden alle seit 2013, 2014 geprüft“, sagte er. „Ich lehne die Prämisse ab, dass es schwierig ist, geprüfte Finanzberichte zu erstellen.“
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