Wichtige Erkenntnisse:
- Voyager hat kürzlich Abhebungen, Handel und Einzahlungen auf seiner Plattform ausgesetzt und Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet.
- FTX arbeitet mit West Realm Shires und Alameda Ventures zusammen, damit Voyager-Kunden neue Konten an der Börse erstellen können.
- Die Anwälte von Voyager behaupten, dass der gemeinsame Vorschlag das Insolvenzverfahren stört.
Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass Sam Bankman Frieds FTX plant, Kunden des bankrotten Krypto-Kreditgebers Voyager Digital frühzeitig Liquidität anzubieten.
Voyager Digital hat kürzlich Abhebungen, Handel und Einzahlungen auf seiner Plattform ausgesetzt und Insolvenz nach Kapitel 11 angemeldet, nachdem bekannt wurde, dass das in Toronto ansässige Unternehmen mehr als 100.000 Gläubiger mit Vermögenswerten zwischen 1 und 10 Milliarden US-Dollar und Verbindlichkeiten im gleichen Wert hat .
Voyagers Leihbuch
Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Voyager Digital LLC, hat dem angeschlagenen Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) zuvor eine Mahnung wegen Nichterfüllung der erforderlichen Zahlungen für ein Darlehen in Höhe von 15.250 Bitcoin (BTC) und 350 Millionen USD Coin (USDC) ausgestellt.
Berichten zufolge machte das Kreditbuch von Voyager fast die Hälfte seines Gesamtvermögens aus, und ungefähr 60 % dieses Kreditbuchs bestand aus Krediten an Three Arrows Capital.
Infolgedessen arbeitet FTX nun mit dem Unternehmen, dem FTX.US gehört, West Realm Shires, sowie Alameda Ventures, um es Voyager-Kunden zu ermöglichen, neue Konten an der Börse zu erstellen.
Ausgewählte Voyager-Kunden verfügen über ein Eröffnungsbarguthaben, das durch eine vorzeitige Ausschüttung eines Teils ihrer Insolvenzforderungen finanziert wird, und sie können das Geld sofort abheben oder es zum Kauf digitaler Vermögenswerte auf FTX verwenden.
Bankman-Fried merkte an, dass der Zweck des gemeinsamen Vorschlags darin bestehe, „einen besseren Weg zur Abwicklung eines insolventen Kryptogeschäfts“ zu schaffen, der es den Kunden ermöglicht, frühzeitig Liquidität zu erhalten und einen Teil ihres Vermögens zurückzufordern, ohne „sie zu Spekulationen zu zwingen“. Konkursergebnisse und gehen einseitige Risiken ein“.
Darüber hinaus hat sich Voyager Darlehen von Alameda Research gesichert, um den Schutz der Kundenvermögenswerte in Form eines unverbindlichen Term Sheets für eine Kreditfazilität in Höhe von 200 Millionen US-Dollar zu stärken, die mit einer Mischung aus Barmitteln und USDC zusammengestellt wurde. Das Blatt enthält auch eine revolvierende Kreditlinie über 15.000 Bitcoins (BTC).
Gerichtsakten
In einer überraschenden Wendung haben die Anwälte, die die bankrotte Voyager vertreten, den Vorschlag von FTX als „Low-Ball-Angebot, das sich als Rettung des weißen Ritters verkleidet“ bezeichnet.
In der Gerichtsakte sagten die Anwälte von Voyager, dass der Plan „einen erheblichen Wert auf Alameda/FTX überträgt und den Wert von Vermögenswerten, die für Alameda/FTX nicht von Interesse sind, vollständig eliminiert“.
Die Anwälte behaupten, dass das Angebot von AlamedaFTX, das „unter Verstoß gegen das vorgeschlagene Bieterverfahren“ gemacht wurde, darauf abzielte, Werbung zu machen und keinen Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Ihre Begründung dafür ist, dass AlamedaFTX eine Liquidation vorschlägt, bei der FTX die Rolle des Liquidators übernimmt, was möglicherweise die Bestimmung des Wertes der Kryptowährungsanlagen und -darlehen von Voyager beeinträchtigen könnte.
Bankman-Fried antwortete, dass der Umzug den Kunden von Voyager die Möglichkeit geben würde, auf Vermögenswerte zuzugreifen, die andernfalls für eine beträchtliche Zeit gesperrt wären, während der Fall durch das Insolvenzgericht geht. Er fügte hinzu: „Unser Angebot würde Voyager-Kunden 100 % des verbleibenden Vermögens von Voyager zurückgeben, einschließlich Ansprüchen auf alles, was in Zukunft zurückgefordert wird.“
CEO Steven Ehrlich bestätigte kürzlich, dass Voyager einen „Umstrukturierungsplan“ durchführt, der darauf abzielt, Kunden die Wiedererlangung des Zugangs zu ihren Konten zu ermöglichen. Ehrlich bekräftigte, dass die Reorganisation des Unternehmens der „beste Weg“ sei, um Vermögenswerte auf der Plattform zu schützen, damit Voyager weiterarbeiten könne.
Das bedeutet, dass Kunden mit Krypto auf ihrem Konto eine Kombination aus Krypto, Erlösen aus der Rückgewinnung von Three Arrows Capital, Stammaktien des neu organisierten Unternehmens und Voyager-Token erhalten.
