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Ein Mordor Intelligence-Bericht über Hinweise zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte,
„Der Markt für digitale Vermögensverwaltung wurde im Jahr 2020 auf 2.962.200 US-Dollar geschätzt und wird bis 2026 voraussichtlich 8.158.600 US-Dollar erreichen, was im Zeitraum 2021-2026 eine CAGR von 18,46 % verzeichnet.“
Institutionelle Anleger entwickeln weiterhin ihr Verlangen nach Krypto-Diversität. Sogar ehemalige Kritiker wie Kevin O’Leary sind mit an Bord. Damit institutionelle Anleger und andere in der Gruppe der vermögenden Privatpersonen (HNWI) jedoch im Krypto-Zug bleiben können, muss ein Branchenwechsel stattfinden. Verwahrstellen müssen einen wirklich institutionellen Schutz bieten.
Mit dem Aufkommen digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) und der anhaltenden Stärke digitaler Vermögenswerte werden Verwahrungsanbieter weiterhin eine steigende Nachfrage verzeichnen. Reichen ihre aktuelle Bandbreite und ihr Fachwissen jedoch wirklich aus, um weiterhin eine der größten Errungenschaften einzuleiten, die der Finanzsektor je gesehen hat? Lass uns mal sehen.
Ein Deloitte-Bericht aus dem Jahr 2020 unter Berufung auf Coindesk stellt fest, dass zwischen 2017 und 2018 „die Menge an gestohlenen Kryptowährungen um das 13-fache gestiegen ist“. eine Zahl von fast 2.700.000 US-Dollar pro Tag.“
Beginnen wir mit der Annahme, dass es für eine lohnende institutionelle Investition einfach nicht ausreicht, Vermögenswerte auf Wechselkonten zu platzieren. Es kursieren weiterhin Fragen, während die Aufsichtsbehörden versuchen, sich auf Compliance-Zielpfosten zu begeben, die die Branche leiten sollen Der globale Charakter digitaler Assets erschwert jedoch die Standardisierung.
Ob Börsen einer verstärkten regulatorischen Kontrolle unterzogen werden, insbesondere in Bezug auf den Sicherheitsapparat, der zum Schutz von Vermögenswerten eingesetzt wird? sowie ob eine solche Prüfung auf eine einzige Gerichtsbarkeit beschränkt wäre liegt noch in der Luft.
Von da an stellt sich die Frage, ob die Verwahrungsanbieter selbst dieser Aufgabe gewachsen sind, und vielleicht noch wichtiger, der Aufgabe, die in den kommenden Monaten und Jahren exponentiell wachsen wird.
Erstens müssen wir ehrlich sein, was die Marktlage angeht. Während ein Großteil des Technologiestapels einer Privatfirma von Anwälten und NDAs bewacht wird, gibt es einige öffentliche Hinweise, die bereits Alarmglocken läuten.
Fireblocks, einer der bekanntesten Anbieter von Verwahrungsdiensten, ist derzeit mit StakeHound in einen Rechtsstreit verwickelt, in dem behauptet wird, dass die Verwahrungsgesellschaft rund 70 Millionen US-Dollar verloren hat Ethereum nachdem der Schlüssel verschwunden war.
Infolgedessen kann StakeHound nicht auf über 38.000 ETH zugreifen und wird sie wahrscheinlich nie wiederherstellen. Trotzdem hat das Unternehmen mehr als 500 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet und verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg des Transaktionsvolumens um 2.023 % Nach einem angeblichen Vermögensverlust von 70 Millionen US-Dollar.
BitGo, ein rein institutioneller Anbieter ohne Fokus auf Einzelhandelsmärkte, wurde von Galaxy Digital für 1,2 Milliarden US-Dollar übernommen. Im Jahr 2019 wurde der Engineering-Manager des Unternehmens jedoch für mehr als 100.000 US-Dollar gehackt.
Cybersicherheitsrisiken sind angeboren, wenn man über die Landschaft der digitalen Assets spricht. Anleger verstehen oder sollten verstehen, dass solche Vermögenswerte aufgrund ihrer digitalen Natur anfälliger für Fehlverhalten sind als herkömmliche Vermögenswerte.
Aber am Ende zahlen sie deshalb eine Prämie für einen Verwahrungsservice. Es besteht die Notwendigkeit, dass Vermögenswerte von einem Unternehmen mit mehr technischen Fähigkeiten als der durchschnittliche Investor bewacht werden oder sogar als eine multinationale Investmentfirma.
Während Custody-Anbieter selbst für eine Prämie erworben werden, kann man sagen, dass dies meiner Meinung nach eher auf den Marktchancen als auf dem bloßen geschickten und sicheren Betrieb dieser Unternehmen basiert. Der Bereich der Verwahrungsdienste ist noch weit offen und sehnt sich nach einem Unternehmen, das unübertroffene Sicherheitsvorrichtungen bereitstellen kann ein wahres Fort Knox, wenn Sie so wollen.
Richard Gardner ist CEO von Modulus, einem internationalen Finanztechnologieunternehmen, und ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein weltweit anerkannter Fachexperte, der komplexe Einblicke und Analysen zu Kryptowährung, Cybersicherheit, Finanztechnologie, Überwachungstechnologie, Blockchain-Technologien und allgemeinem bietet Best Practices des Managements.
Der Beitrag The Future of Crypto Hinges on Custody Offerings Rising to the Challenge erschien zuerst auf The Daily Hodl.
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