Von Iain Withers und Lawrence White
LONDON (Reuters) – Goldman Sachs plant, zig Millionen Dollar auszugeben, um Kryptounternehmen zu kaufen oder in Kryptounternehmen zu investieren, nachdem der Zusammenbruch der FTX-Börse die Bewertungen getroffen und das Anlegerinteresse gedämpft hat.
Die Implosion von FTX hat den Bedarf an vertrauenswürdigeren, regulierten Kryptowährungsakteuren erhöht, und große Banken sehen eine Gelegenheit, Geschäfte anzukurbeln, sagte Mathew McDermott, Head of Digital Assets bei Goldman, gegenüber Reuters.
Goldman unterzieht eine Reihe verschiedener Kryptofirmen einer Due-Diligence-Prüfung, fügte er hinzu, ohne Einzelheiten zu nennen.
„Wir sehen einige wirklich interessante Möglichkeiten, die viel vernünftiger bepreist sind“, sagte McDermott letzten Monat in einem Interview.
FTX beantragte am 11. November nach seinem dramatischen Zusammenbruch in den Vereinigten Staaten Insolvenzschutz nach Kapitel 11, was Ansteckungsängste auslöste und Forderungen nach mehr Krypto-Regulierung verstärkte.
„Es hat den Markt definitiv in Bezug auf die Stimmung zurückgeworfen, daran besteht absolut kein Zweifel“, sagte McDermott. „FTX war in vielen Teilen des Ökosystems ein Aushängeschild. Aber um es noch einmal zu wiederholen, die zugrunde liegende Technologie funktioniert weiterhin.“
Während der Betrag, den Goldman potenziell investieren könnte, für den Wall-Street-Giganten, der im vergangenen Jahr 21,6 Milliarden US-Dollar verdiente, nicht groß ist, zeigt seine Bereitschaft, inmitten der Sektorbereinigung weiter zu investieren, dass er eine langfristige Chance sieht.
Sein CEO David Solomon sagte am 10. November gegenüber CNBC, als sich das FTX-Drama entfaltete, dass er Kryptowährungen zwar als „hochspekulativ“ betrachte, aber viel Potenzial in der zugrunde liegenden Technologie sehe, da ihre Infrastruktur formalisierter werde.
Konkurrenten sind skeptischer.
„Ich glaube nicht, dass es eine Modeerscheinung ist oder verschwindet, aber ich kann ihm keinen inneren Wert beimessen“, sagte James Gorman, CEO von Morgan Stanley, auf der Reuters NEXT-Konferenz am 1. Dezember.
Der CEO von HSBC, Noel Quinn, sagte unterdessen letzte Woche auf einer Bankenkonferenz in London, er habe keine Pläne, in den Kryptohandel oder in Investitionen für Privatkunden zu expandieren.
Goldman hat in 11 Digital-Asset-Unternehmen investiert, die Dienstleistungen wie Compliance, Kryptowährungsdaten und Blockchain-Management anbieten.
McDermott, der in seiner Freizeit an Triathlons teilnimmt, kam 2005 zu Goldman und stieg auf, um das Geschäft mit digitalen Vermögenswerten zu leiten, nachdem er als Leiter der Cross-Asset-Finanzierung tätig war.
Sein Team ist auf mehr als 70 Personen angewachsen, darunter ein siebenköpfiges Krypto-Options- und Derivate-Trading-Desk.
Goldman Sachs hat außerdem zusammen mit MSCI und Coin Metrics den Datendienst Datonomy gestartet, der darauf abzielt, digitale Vermögenswerte basierend auf ihrer Verwendung zu klassifizieren.
Das Unternehmen baut auch seine eigene private Distributed-Ledger-Technologie auf, sagte McDermott.
„VERTRAUENSWÜRDIGE“ SPIELER
Laut der Datenseite CoinMarketCap erreichte der globale Kryptowährungsmarkt Ende 2021 mit 2,9 Billionen US-Dollar seinen Höchststand, hat in diesem Jahr jedoch etwa 2 Billionen US-Dollar verloren, als die Zentralbanken die Kreditvergabe verknappten und eine Reihe hochkarätiger Unternehmenspleiten eintrafen. Zuletzt lag es am 5. Dezember bei 865 Milliarden Dollar.
Die Welleneffekte des Zusammenbruchs von FTX haben das Handelsvolumen von Goldman in die Höhe getrieben, sagte McDermott, da die Anleger versuchten, mit regulierten und gut kapitalisierten Gegenparteien zu handeln.
„Was zugenommen hat, ist die Zahl der Finanzinstitute, die mit uns handeln wollen“, sagte er. „Ich vermute, dass einige von ihnen mit FTX gehandelt wurden, aber ich kann das nicht mit eiserner Gewissheit sagen.“
Goldman sieht auch Rekrutierungsmöglichkeiten, da Krypto- und Technologieunternehmen Personal entlassen, sagte McDermott, obwohl die Bank mit der Größe ihres Teams vorerst zufrieden ist.
Andere sehen die Krypto-Kernschmelze auch als Chance, ihr Geschäft aufzubauen.
Die Britannia Financial Group baut ihre kryptowährungsbezogenen Dienstleistungen aus, sagte ihr Vorstandsvorsitzender Mark Bruce gegenüber Reuters.
Das in London ansässige Unternehmen zielt darauf ab, Kunden zu bedienen, die gerne in digitale Währungen diversifizieren möchten, dies aber noch nie zuvor getan haben, sagte Bruce. Es wird auch Investoren ansprechen, die mit den Vermögenswerten sehr vertraut sind, aber seit dem Zusammenbruch von FTX nervös geworden sind, Gelder an Krypto-Börsen zu lagern.
Britannia bewirbt sich um weitere Lizenzen für die Bereitstellung von Kryptodiensten, wie zum Beispiel Geschäfte für wohlhabende Privatpersonen, sagte er
„Wir haben seit dem Niedergang von FTX ein größeres Kundeninteresse festgestellt“, sagte er. „Kunden haben das Vertrauen in einige der jüngeren Unternehmen in der Branche verloren, die ausschließlich Krypto betreiben, und suchen nach vertrauenswürdigeren Gegenparteien.“
(Berichterstattung von Iain Withers und Lawrence White, Redaktion von Lananh Nguyen und Alexander Smith)
