US-Aktien stiegen, angeführt vom Finanzsektor, als sich der S&P 500 aus dem Bärenmarktgebiet zurückdrängte, nachdem er in einer volatilen Handelssitzung am Freitag mit solchen Niveaus geflirtet hatte.
Die Benchmark für den breiten Markt stieg am Montag um 72,39 Punkte oder 1,9 % auf 3973,75. An einem Punkt am Freitag rutschte der S&P 500 so weit ab, dass er auf dem besten Weg war, mindestens 20 % unter seinem Januar-Höchststand zu schließen – was als Bärenmarkt angesehen worden wäre – bevor er wieder an Boden gewann.
Der Dow Jones Industrial Average stieg am Montag um 618,34 Punkte oder 2 % auf 31880,24, während der technologieorientierte Nasdaq Composite Index um 180,66 Punkte oder 1,6 % auf 11535,27 stieg.
Alle 11 Sektoren des S&P 500 waren am Montag im Plus. Finanzwerte schnitten am besten ab und stiegen um 3,2 %. JPMorgan Chase stieg um 6,2 % auf 124,60 $, nachdem es während einer Präsentation am Montag eine aktualisierte Prognose abgegeben hatte, die ein besseres Bild der wirtschaftlichen Aussichten zeichnete. Die Bank erwartet, vom Kreditwachstum und steigenden Zinsen zu profitieren.
„Großes Bild, die kurzfristigen Kreditaussichten, insbesondere für die US-Verbraucher, bleiben stark“, sagte Chief Financial Officer Jeremy Barnum am Montag. Goldman Sachs stieg um 3,2 % oder 9,81 $ auf 316,61 $, während der KBW Nasdaq Bank Index um 4,1 % zulegte.
Andere Aktien, die von einer stärkeren Wirtschaft profitieren würden, stiegen ebenfalls. Deere stieg um 7 % oder 22,05 $ auf 335,36 $. Caterpillar stieg um 3,2 % oder 6,33 $ auf 204,15 $. Der Discounter Ross Stores legte um 9,6 % oder 6,88 $ auf 78,75 $ zu.
Aktien sind in den letzten Wochen zurückgegangen, da die Anleger darüber debattierten, wie aggressiv die Federal Reserve die Zinssätze erhöhen wird, um die erhöhte Inflation zu zähmen. Der Preisdruck hat einige Unternehmensgewinne untergraben, aber Vermögensverwalter befürchten auch, dass eine zu starke Verschärfung der Finanzierungsbedingungen das Wirtschaftswachstum belasten könnte.
Die Inflationssorgen wurden in den letzten Monaten verschärft, als China Sperrmaßnahmen einführte, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen, was die Lieferketten zusätzlich belastete. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat auch dazu geführt, dass sich europäische Länder von Moskaus Öl und Gas abwenden, was die Preise erhöht.
„In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit mehreren Problemen, die für sich genommen normalerweise die Schlagzeilen in einem bestimmten Jahr darstellen würden“, sagte Hugh Gimber, Stratege für globale Märkte bei JP Morgan Asset Management. „Dennoch müssen sich die Märkte mit ihnen allen gleichzeitig auseinandersetzen.“ Das habe zu erhöhter Volatilität geführt, sagte er.
Während ein Ausverkauf von 20 % im Allgemeinen einen Bärenmarkt definiert, definiert ein Bärenmarkt nur eine Änderung des Geschäftszyklus von Expansion zu Kontraktion, sagte Shawn Snyder, Leiter der Anlagestrategie bei Citi Personal Wealth Management. Für Investoren bedeutet das, dass der nächste wichtige Schlüssel das Zeichen dafür ist, dass eine Talsohle erreicht wurde.
Während der Tiefpunkt wahrscheinlich noch nicht erreicht ist, sagte Herr Snyder, dass die Investoren bereits danach suchen. Im Durchschnitt braucht der Markt laut Dow Jones Market Data 132 Handelstage, um von einem Hoch bis zum Beginn einer Baisse zu gehen, und 213 Handelstage, um das Tief zu erreichen. Montag war der 97. Handelstag nach dem Höchststand des S&P 500, sodass die Anleger möglicherweise noch einiges zu tun haben.
„Dies ist eine dieser Zeiten, in denen Sie Ihre Bildschirme ausschalten und in den Urlaub fahren und hoffen, dass es bei Ihrer Rückkehr besser aussieht“, sagte Mr. Snyder.
Unter anderen Einzelaktien stiegen die Aktien von VMware um 25 % oder 23,72 $ auf 119,43 $, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass Broadcom in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf des Technologieunternehmens ist. Broadcom-Aktien fielen um 3,1 % oder 16,83 $ auf 526,36 $.
Anleger werden diese Woche auch auf die Gewinnberichte von Einzelhandelsaktien achten und nach Hinweisen suchen, wie sich die Inflation und die anhaltenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Verbraucher auswirken. Macys,
Dollar General und Costco gehören zu den Unternehmen, die berichten werden.
Macy's legte 1,2 % oder 21 Cent auf 18,37 $ zu. Dollar General stieg um 3,6 % oder 6,82 $ auf 194,42 $. Costco stieg um 3,1 % oder 13,05 $ auf 429,48 $.
Auf den Rentenmärkten stieg die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Schatzanleihe von 2,785 % am Freitag auf 2,857 %. Renditen und Preise bewegen sich umgekehrt.
Die US-Rohölpreise stiegen um weniger als 0,1 % auf 110,29 $ pro Barrel. Die Gaspreise an der Zapfsäule blieben am Wochenende im Rekordbereich und lagen landesweit im Durchschnitt bei etwa 4,59 USD pro Gallone.
In Übersee stieg der pankontinentale Stoxx Europe 600 um 1,3 %. Die Europäische Zentralbank wird ihren Leitzins wahrscheinlich bis September auf null oder darüber erhöhen, sagte Präsidentin Christine Lagarde am Montag in einem Blogbeitrag und zog einen Schlussstrich unter ein achtjähriges Experiment mit negativen Zinssätzen inmitten einer Rekordinflation und wachsender Besorgnis darüber Schwäche der Euro-Währung.
Der Euro legte gegenüber dem Dollar um 1,2 % zu und wurde bei 1,0690 $ gehandelt. seine höchste Rate um 17:00 Uhr ET seit dem 25. April.
In Asien schlossen die wichtigsten Indizes gemischt. Der japanische Nikkei 225 legte um 1 % zu, während der südkoreanische Kospi um 0,3 % zulegte. Chinas Shanghai Composite war flach und Hongkongs Hang Seng gab nach 1,2 %.
Autoren: Caitlin Ostroff unter caitlin.ostroff@wsj.com und Paul Vigna unter Paul.Vigna@wsj.com
Copyright ©2022 Dow Jones & Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8
Quelle: Wallstreet Journal
