Private-Equity-Firmen wie Apollo Global, KKR, Blackstone und Brookfield intensivieren ihre Anstrengungen, risikoarme Kredite zu vergeben und drängen in ein von Banken und öffentlichen Schuldenmärkten dominiertes Gebiet. Apollo, ansässig in New York, erhöhte seine Kreditprognosen und plant, jährlich über 200 Milliarden US-Dollar an neuen Krediten zu vergeben. Dies steht im Vergleich zu 97 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, und das Volumen erreichte im ersten Quartal 2024 einen Rekordwert von 40 Milliarden US-Dollar.
Der Co-Präsident von Apollo, Jim Zelter, betonte, dass das US-Wirtschaftswachstum die Nachfrage nach Krediten ankurbelt, insbesondere im Bereich von Elektrofahrzeugen und Infrastrukturprojekten. Die Private-Equity-Gruppen setzen verstärkt auf hoch bewertete Kredite, die von großen Versicherern nachgefragt werden. Auch andere Gruppen wie KKR, Blackstone und Brookfield priorisieren die Vergabe von Unternehmensschulden.
KKR informierte die Anleger über eine große Chance im Bereich der Kreditvergabe an hoch bewertete Unternehmen. Blackstone verzeichnete einen starken Anstieg der Kundennachfrage nach Krediten und Jonathan Gray, Präsident von Blackstone, betonte die steigende Kreditvergabe an Infrastruktur- und Energieprojekte. Ebenso hat auch Brookfield priorisiert und plant die Übernahme von Castlelake und die Auflegung eines Fonds für private Investment-Grade-Anleihen.
Im letzten Jahr übernahm Apollo vor der Fusion mit UBS die Strukturierte-Produkte-Sparte der Credit Suisse und steigerte damit seine Kreditbeschaffungsaktivitäten. Diese Kredite fließen nicht nur an Apollos Versicherungsgesellschaft Athene, sondern auch an Drittversicherer. Eine strategische Partnerschaft mit MassMutual wurde letztes Monat eingegangen, um weiteres Investment-Grade-Rating-Vermögen zu erwerben.
