Stephen Schwarzmans Einnahmen fallen auf unter 1 Milliarde US-Dollar
Stephen Schwarzmans Einnahmen aus der Blackstone Group fielen im Jahr 2023 auf unter 1 Milliarde US-Dollar, was einem Rückgang von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang resultierte aus einer Verlangsamung der Geschäftsabschlüsse, die es für die weltweit größte Private-Equity-Gruppe schwieriger machte, Investitionen mit Gewinn zu verkaufen.
Gewinnrückgang aufgrund schwieriger Marktbedingungen
Schwarzmans Gesamteinnahmen von fast 900 Millionen US-Dollar resultierten hauptsächlich aus Dividendenzahlungen in Höhe von fast 780 Millionen US-Dollar, da er einen beträchtlichen Anteil der von ihm mitbegründeten Private-Equity-Gruppe besaß. Zusätzlich verdiente er rund 120 Millionen US-Dollar an „Carried Interest“ und anderen Gehältern. Beide Zahlenspiegelten starke Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr wider, da Blackstone aufgrund steigender Zinsen weniger Vermögenswerte verkaufte.
Historische Einkommensentwicklung
Schwarzmans Einkommen überstieg erstmals im Jahr 2021 die 1-Milliarde-Dollar-Marke, als er 1,1 Milliarden Dollar sammelte. Im Jahr 2022 stieg es weiter auf den Rekordwert von 1,3 Milliarden US-Dollar an.
Vergütungsstruktur und Vermögenswerte
Top-Führungskräfte von Private-Equity-Firmen erhalten in der Regel bescheidene Gehälter im Vergleich zu ihrem Anspruch auf „Carried Interest“. Gründer und Top-Führungskräfte wie Schwarzman sind auch als Großaktionäre an den Dividendenerträgen beteiligt. Die Aktien von Schwarzman und Blackstone-Präsident Jonathan Gray werden derzeit auf 29 bzw. 5,2 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Auswirkungen auf die Private-Equity-Branche
Die Gewinne von Blackstone sanken im Jahr 2023, da Performancegebühren aus dem Verkauf von Vermögenswerten um mehr als die Hälfte zurückgingen. Dies führte zu einem Rückgang der ausschüttbaren Gewinne und damit des Cashflows.
Nettovermögen und Aktiengewinne
Obwohl die Einnahmen bei Blackstone zurückgingen, stieg das Nettovermögen von Schwarzmans und Grays aufgrund der steigenden Aktienwerte im Jahr 2023. Schwarzmans Anteile an Blackstone haben seit Anfang 2023 um etwa 12 Milliarden US-Dollar zugelegt, während Grays Aktien um mehr als 2 Milliarden US-Dollar anstiegen.
Positive Entwicklung in der Branche
Die Aktien vieler privater US-Kapitalgruppen verzeichneten im vergangenen Jahr starke Wertzuwächse durch eine Diversifizierung und Fokussierung auf Kredit- und Versicherungsinvestitionen. Insgesamt stiegen die Aktienwerte von Gründern und Top-Führungskräften verschiedener Private-Equity-Unternehmen um mehr als 40 Milliarden US-Dollar zwischen Anfang 2023 und Mitte Februar dieses Jahres.
Abschließende Bemerkungen
Die signifikanten Wertzuwächse in der Private-Equity-Branche stehen im Kontrast zu anderen Teilen der Wall Street, die mit einer Verlangsamung der Fusionen, Übernahmen und Börsengänge zu kämpfen haben. Blackstone und andere erfolgreiche Unternehmen haben es geschafft, ihre Aktienwerte trotz Widrigkeiten zu steigern und ihre Performance zu verbessern.
