LONDON – Die Aktienmärkte sanken am Dienstag in Asien weiter und gerieten in Europa ins Stocken, wobei die Banken nach dem Zusammenbruch zweier regionaler US-Kreditgeber aufgrund von Ansteckungsangst erneut abrutschten.
Der Dollar festigte sich vor wichtigen US-Inflationsdaten, nachdem er am Montag aus Sorge gefallen war, dass die Federal Reserve gezwungen sein könnte, die Zinsen zu senken, um die Marktturbulenzen zu stoppen.
Der plötzliche Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) am Freitag, gefolgt von der Signature Bank zwei Tage später, löste weltweit schwere Marktverluste aus Angst vor einem Dominoeffekt aus, der die Rezessionsrisiken erhöhen könnte.
Asiatische Aktien brachen am Dienstag ein, nachdem die Wall Street einen weiteren harten Ausverkauf erlitten hatte, insbesondere bei den mittelgroßen Banken First Republic, KeyCorp und Zions Bancorp.
Die Ölpreise stürzten weiter ab, da Händler besorgt über die Nachfrageaussichten waren, die durch eine mögliche Rezession verursacht wurden.
Die europäischen Märkte schwankten im Laufe des Morgens zwischen Verlusten und Gewinnen hin und her, wobei düstere Nachrichten vom Bankengiganten Credit Suisse die Aufmerksamkeit der Händler auf sich zogen.
- Etwas Ruhe -
„Nach ein paar schmerzhaften Sitzungen hatte man das Gefühl, dass an den Märkten wieder etwas Ruhe eingekehrt war“, sagte Russ Mould, Anlagedirektor von AJ Bell.
„Während die unmittelbaren Folgen des Zusammenbruchs der SVB vorerst eingedämmt worden sein mögen, wird die Nervosität im Bankensektor nicht durch die jüngsten Enthüllungen der Credit Suisse unterstützt, da sie wesentliche Schwachstellen bei den Berichtskontrollen identifiziert hat.“
Die Aktie der von Skandalen betroffenen Schweizer Bank stürzte in Zürich um weitere fünf Prozent ab, nachdem sie am Vortag ein Rekordtief erreicht hatte.
Die Credit Suisse räumte am Dienstag ein, dass sie „wesentliche Schwächen“ in ihren internen Kontrollen der Finanzberichterstattung für 2021 und 2022 aufgedeckt habe.
Der Kreditgeber gab die Neuigkeiten in seinem Jahresbericht bekannt, der sich nach Anfragen von US-Aufsichtsbehörden zu seinen Büchern verzögerte.
"Die Credit Suisse ist immer in der Notaufnahme, wenn es um Marktkrisen geht, und die heutigen Nachrichten verstärken die Sorgen wirklich", sagte IG-Analyst Chris Beauchamp.
"Es ist eine Bank, die ihr Haus scheinbar nie in Ordnung bringen kann."
- Nachhall -
Der restliche europäische Bankensektor schrieb weiterhin rote Zahlen.
Die Aktien des französischen Kreditgebers Credit Agricole verloren 1,2 Prozent und der Konkurrent Societe Generale verlor 1,1 Prozent.
Die deutsche Commerzbank verlor 0,4 Prozent und die Deutsche Bank verlor 0,6 Prozent.
In London fiel HSBC einen Tag nach dem Kauf der britischen Sparte von SVB um 1,3 Prozent für ein nominales Pfund Sterling1 ($ 1,2).
„Bankaktien spürten weltweit weiterhin den Nachhall der Folgen der Silicon-Valley-Bank-Problematik, was zu einer Abschwächung der allgemeinen Stimmung führte“, sagte Richard Hunter, Head of Markets bei Interactive Investor.
Die schnell fortschreitende Krise hat die US-Behörden gezwungen, anderen Kreditgebern und Einlegern sofort Unterstützung zuzusagen.
Bloomberg News berichtete, dass in nur drei Tagen etwa 465 Milliarden Dollar vom Marktwert globaler Finanzaktien weggewischt wurden.
Der Zusammenbruch der SVB, die sich auf Risikokapitalfinanzierungen hauptsächlich im Technologiesektor spezialisiert hatte, war größtenteils das Ergebnis der starken Zinserhöhungen der Fed zur Eindämmung der Inflation, die die Wertpapiere hart traf.
- Kennzahlen um 1015 GMT -
London – FTSE 100: 0,3 Prozent nach unten bei 7.522,66 Punkten
Frankfurt – DAX: Plus 0,5 Prozent bei 15.027,77
Paris – CAC 40: Anstieg um 0,1 Prozent bei 7.015,07
Zürich – SMI: MINUS 0,2 Prozent bei 10.613,29
EURO STOXX 50: Anstieg um 0,2 Prozent auf 4.104,90
Tokio – Nikkei 225: MINUS 2,2 Prozent bei 27.222,04 (Schlusskurs)
Hongkong – Hang Seng Index: 2,3 Prozent nach unten bei 19.247,96 (Schlusskurs)
Shanghai – Composite: 0,7 Prozent nach unten bei 3.245,31 (Schlusskurs)
New York – Dow: 0,3 Prozent nach unten bei 31.819,14 (Schlusskurs)
Dollar/Yen: UP bei 134,15 Yen von 133,22 Yen am Montag
Euro/Dollar: UNTEN bei 1,0712 $ von 1,0731 $
Pfund/Dollar: RUNTER bei 1,2156 $ von 1,2181 $
Euro/Pfund: Anstieg auf 88,12 Pence von 88,08 Pence
West Texas Intermediate: FALSCH um 2,6 Prozent auf 72,86 $ pro Barrel
Rohöl der Sorte Brent Nordsee: FALSCH um 2,3 Prozent auf 78,88 $ pro Barrel
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