CMT Digital, eine Risikokapitalfirma, die seit 2018 in über 150 Krypto- und Blockchain-Unternehmen investiert hat, begann vor einem Monat mit dem Kapitalaufbau für ihren vierten Fonds, wie das Unternehmen Fortune mitteilte. Das Unternehmen hofft, 150 Millionen US-Dollar für Investitionen in Web3 aufzubringen.
Der vierte Fonds - wenn erfolgreich - wird der größte des Unternehmens sein. Die ersten drei Fonds haben jeweils 25,5 Millionen US-Dollar, 130 Millionen US-Dollar und 100 Millionen US-Dollar eingebracht. CMT Digital war eine der ersten Firmen, die in Krypto investierten und somit Zugang zu einigen der größten Unternehmen der Branche in ihrer Anfangsphase hatten, wie Circle, Coinbase, ConsenSys und FalconX.
In Bezug auf die Strategie von CMT Digital für den vierten Fonds teilte Investitionspartner Sam Hallene Fortune mit, dass das Unternehmen langfristig denkt und "überwiegend" in Unternehmen investiert, deren "Vision" möglicherweise erst in drei bis sieben Jahren realisiert wird.
"Derzeit kommt die nächste Welle der Innovation in Form von dezentraler physischer Infrastruktur", fügte Hallene hinzu. Dieses neue Gebiet der Infrastruktur bezieht sich auf "anwendungsspezifische Hardware", sei es dauerhafte Dateispeicherung oder Internetversorgung, erklärte er und nannte Helium, ein dezentrales drahtloses Netzwerk auf der Solana-Blockchain, als Beispiel.
Er deutete auch auf das wachsende Interesse des Unternehmens an Stablecoins hin, sowohl in Bezug auf globale Überweisungen als auch auf ertragsbringende Token wie den USDe von Ethena. Letzterer bietet derzeit jährliche Renditen von 27,5 % für Inhaber, indem er den Cash-and-Carry-Handel tokenisiert und aus dem Wunsch, während eines Bullenmarktes long zu gehen, monetarisiert.
Die Leitung der Kapitalaufbringung liegt in den Händen von Gerald Brant, der als Leiter der Kapitalbildung in das Unternehmen eintritt. Vor seinem Wechsel zu CMT Digital hatte Brant dieselbe Rolle sowohl bei BlockTower Capital als auch bei Pantera Capital inne. In seiner letzten Position überwachte er das Wachstum der Vermögenswerte des Unternehmens von 400 Millionen US-Dollar auf 5,5 Milliarden US-Dollar und war entscheidend an der Schließung seines größten institutionellen Fonds beteiligt.
"Bei Pantera spielte ich für die Yankees, bei BlockTower sozusagen für die Red Sox, und jetzt bin ich bei den Chicago Cubs, wo die Spiele mehr Spaß machen", sagte Brant zu Fortune. Brant hofft, von dem "enormen Potenzial in der sich rasch entwickelnden Kryptolandschaft" zu profitieren, indem er die globale Investorenbasis des Unternehmens erweitert, wie er in einer Erklärung mitteilte.
Der Crypto-VC hat sich im ersten Quartal 2024 für das zweite Quartal in Folge erholt. Die Investitionen stiegen auf 2,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg um 40,3 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, so die Datenfirma PitchBook. Dies steht jedoch immer noch im krassen Gegensatz zum Interesse der Investoren an digitalen Vermögenswerten, das Anfang 2022 seinen Höhepunkt erreicht hatte, als die Finanzierung im ersten Quartal dieses Jahres 10 Milliarden US-Dollar erreichte.
Das in Chicago ansässige CMT Digital ist eine Tochtergesellschaft der CMT Group, eines Handels- und Investmentunternehmens, das seit den 1990er Jahren tätig ist und ein Portfolio hat, das über digitale Vermögenswerte hinausgeht und öffentliche und private Eigenkapital, Schulden, Immobilien und Technologie umfasst.
