Das zweite Quartal 2024 war für das Crypto-Venture-Capital ein äußerst dynamischer Zeitraum, der wider Erwarten von Stärke und Wachstum geprägt war. Obwohl der Kryptowährungsmarkt insgesamt stagnierte, konnten die Venture-Capitalisten einen bemerkenswerten Anstieg sowohl bei den Investitionen als auch bei der Anzahl der Deals im Vergleich zum vorherigen Quartal verzeichnen.
Investitionen und Deals im zweiten Quartal 2024
Im Verlauf des zweiten Quartals beliefen sich die Investitionen der Venture-Capitalisten auf insgesamt 3,19 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 3,16 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal desselben Jahres. Die Gesamtzahl der Crypto-Venture-Deals stieg von 682 im ersten Quartal auf 739 im zweiten Quartal, was beinahe an den Rekord von 775 Deals im zweiten Quartal 2022 heranreichte. Interessanterweise stieg der durchschnittliche Betrag pro Deal von 3 Millionen auf 3,2 Millionen US-Dollar, während die durchschnittliche Vor-Money-Bewertung mittlerweile bei fast 37 Millionen US-Dollar liegt.
Investitionen nach Kategorien
Die Investitionen in Web3 führten die Kategorien an, wobei insgesamt 495,5 Millionen US-Dollar investiert wurden. Layer-1-Projekte sicherten sich 371 Millionen US-Dollar, während Bitcoin Layer-2-Projekte eine beachtliche Quartalssteigerung um 174% verzeichneten und 94,6 Millionen US-Dollar einsammelten. Frühphasendeals dominierten das Investitionskapital mit 78%, während Pre-Seed-Deals 13% des Gesamtbetrags ausmachten.
Diskrepanz zwischen Trends und Performance
Trotz des positiven Wachstums bei den VC-Investitionen besteht eine Diskrepanz zwischen den Venture-Capital-Trends und der Performance des Kryptowährungsmarktes. Während der Bitcoin-Preis seit Jahresbeginn um 43% gestiegen ist, verzeichnete er im zweiten Quartal einen Rückgang um 12%. Diese Situation deutet darauf hin, dass die Investitionslandschaft für das Jahr 2024 komplexer geworden ist. Allgemeine Venture-Capital-Unternehmen haben sich weitgehend zurückgehalten, was potenziell den Crypto-VCs zugutekommen könnte und Gründern mehr Verhandlungsspielraum bietet. Obwohl die USA nach wie vor die Spitzenposition bei Deals und investiertem Kapital einnehmen, könnten regulatorische Herausforderungen Unternehmen dazu bringen, im Ausland nach Finanzierungsmöglichkeiten und Betriebsstätten zu suchen.
Ausblick auf die Zukunft
Galaxy Digital prognostiziert, dass das Jahr 2024 auf dem Weg ist, das dritthöchste Investitionskapital und die dritthöchste Anzahl an Deals zu verbuchen, nur knapp hinter den Spitzenjahren 2021 und 2022. Anleger könnten möglicherweise darauf vorbereitet sein, wieder in den Markt einzusteigen, da sich das liquiditätsstarke Crypto wiederbelebt und dies möglicherweise zu einer verstärkten Venture-Capital-Aktivität in der zweiten Jahreshälfte führt. Die Entwicklungen im zweiten Quartal 2024 verdeutlichen, dass das Interesse und die Investitionen im Bereich Crypto-Venture-Capital nach wie vor stark sind und zunehmend Aufmerksamkeit erregen.
Dieser anhaltende Trend könnte darauf hinweisen, dass das Crypto-Venture-Capital in den kommenden Jahren eine noch dominantere Rolle auf dem Finanzmarkt spielen wird, insbesondere angesichts der diversen Investitionsmöglichkeiten und des Potenzials für enormes Wachstum in diesem Sektor. Die Dynamik und das Wachstum im zweiten Quartal 2024 sind ein vielversprechendes Zeichen für die Zukunft des Crypto-Venture-Capitals und weisen auf eine anhaltende Stärke und Vitalität dieses aufstrebenden Wirtschaftszweigs hin.
