MARA Holdings : Finanzierungsinitiative mobilisiert 850 Millionen für Bitcoin

Auf Einen Blick

• MARA Holdings plant eine Finanzierung in Höhe von 850 Millionen US-Dollar zur Erweiterung seiner Bitcoin-Reserven.
• Das Unternehmen wird unbesicherte, umwandelbare Senior-Anleihen ohne Zinsen anbieten, die 2032 fällig werden.
• MARA ist der zweitgrößte öffentlich gehandelte Bitcoin-Halter mit 49,951 BTC auf der Bilanz.

Finanzierungsinitiative zur Stärkung der Bilanz

MARA Holdings, ein führendes Bitcoin-Mining-Unternehmen in den USA, hat eine umfassende Finanzierungsinitiative im Volumen von 850 Millionen US-Dollar gestartet. Diese Maßnahme soll dazu dienen, die BTC-Reserven zu erweitern, Verbindlichkeiten zu verringern und die Bilanz des Unternehmens zu stärken. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen (Ticker: MARA) wird unbesicherte, 0% umwandelbare Senior-Anleihen zur privaten Platzierung an qualifizierte institutionelle Investoren ausgeben.

Diese Finanzierungsrunde umfasst zudem die Möglichkeit, bis zu 150 Millionen US-Dollar zusätzlich zu generieren, was die Gesamtsumme auf bis zu 1 Milliarde US-Dollar erhöhen könnte, wie aus einer aktuellen Einreichung bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) hervorgeht.

Flexible Anleihenbedingungen für Investoren

Die vorgeschlagenen Anleihen tragen keinen Zinskupon, was bedeutet, dass Investoren keine regelmäßigen Zinszahlungen erhalten. Stattdessen haben die Inhaber die Möglichkeit, die Anleihen bis zum 1. Mai 2032 in Bargeld, Aktien von MARA oder eine Kombination aus beidem zu konvertieren. Die Fälligkeit der Anleihen ist für August 2032 vorgesehen.

Zudem haben die Investoren das Recht, bereits 2030 eine frühzeitige Rückzahlung zu verlangen, wenn bestimmte Bedingungen in Bezug auf die Aktienperformance nicht erfüllt werden. MARA behält sich das Recht vor, die Anleihen ab 2030 unter bestimmten Marktbedingungen zurückzukaufen, was dem Unternehmen eine flexible und kosteneffektive Finanzierungsstrategie bietet.

Strategische Ausrichtung zur Akkumulation von Bitcoin

Ein Teil des Erlöses, bis zu 50 Millionen US-Dollar, soll dazu verwendet werden, einige der bestehenden 1% umwandelbaren Anleihen, die 2026 fällig werden, zurückzukaufen. Dies wird die kurzfristigen Schuldenverpflichtungen verringern und die Liquidität verbessern.

Der verbleibende Kapitalbetrag ist für mehrere strategische Prioritäten vorgesehen, darunter die Erhöhung der Bitcoin-Bestände, der Ausbau der Mining-Infrastruktur und die Unterstützung der allgemeinen Geschäftsabläufe. MARA plant außerdem, Akquisitionen zu verfolgen, die mit seiner Wachstumsvision übereinstimmen. Um potenzielle Verwässerung für bestehende Aktionäre zu reduzieren, wird das Unternehmen auch capped call-Transaktionen eingehen.

Starkes Wachstum im Bitcoin-Mining

Diese Finanzierungsinitiative erfolgt vor dem Hintergrund eines erfolgreichen zweiten Quartals, in dem MARA 2,358 BTC abgebaut hat und derzeit 310,000 betriebsbereite Mining-Rigs betreibt. Mit 49,951 BTC auf der Bilanz hat sich MARA zum zweitgrößten öffentlich gehandelte Bitcoin-Halter entwickelt, nur übertroffen von Strategy Incorporated (MSTR), das aktuell 607,770 BTC im Wert von mehr als 72 Milliarden US-Dollar hält.

Diese Maßnahmen und Strategien stehen im Dienste einer soliden operativen Basis, während gleichzeitig der langfristige Aktionärswert in einem dynamischen Marktumfeld geschützt werden soll.

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