Top-Banken unterstützen Strategien von MicroStrategy im Bitcoin-Bereich
Während die Debatten über die Nachhaltigkeit der Bitcoin-Strategie von MicroStrategy – jetzt bekannt als Strategie – weiterhin andauern, zeigen die Anzeichen keinen Rückgang in der Nachfrage nach den Schuldtiteln, die den digitalisierten Asset-Kauf des Unternehmens unterstützen. Investoren suchen weiterhin nach hochvolatilen Anlagen und die Banken nehmen dies zur Kenntnis.
In einem aktuellen Beispiel haben mindestens vier führende Banken angekündigt, die neueste Wandelanleihe des Unternehmens zu begleiten, um zusätzliche Bitcoin-Käufe zu ermöglichen.
Ein breites Unterstützerfeld
Am Dienstag, dem 18. Februar 2025, gab das Unternehmen bekannt, dass es plant, weitere 2 Milliarden US-Dollar durch hochrangige Wandelanleihen mit einem Zinssatz von 0% zu beschaffen, um allgemeine Unternehmenszwecke zu financieren und natürlich um mehr Bitcoin zu kaufen.
„Strategie kündigt die vorgeschlagene Privatplatzierung von 2,0 Milliarden USD an Wandelanleihen der höheren Klasse an. $MSTR“
– Strategie (@Strategie) am 18. Februar 2025
Laut Matthew Sigel, dem Leiter der Digital Asset Research bei VanEck, werden prominente Banken wie Morgan Stanley, Barclays, Citigroup und Goldman Sachs diese neue Emission managen. Die Teilnahme dieser namhaften Finanzinstitute wird wahrscheinlich das Vertrauen der Investoren stärken und die Ziele von Strategie unterstützen.
Gewinnbringende Gebühren
Das gestiegene Interesse, an den Kapitalaufnahmemaßnahmen von Strategie teilzunehmen, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage unverändert hoch bleibt. Diese Banken dürften vor allem die lukrativen Gebühren für die Emission im Blick haben.
Ein Beispiel dafür ist der Erfolg der kontinuierlichen bevorzugten Aktienemission des Unternehmens, die Strike Preferred Stock (STRK) umfasst. Diese legte im Sinne der langfristigen Ausschüttungen für Investoren über 560 Millionen US-Dollar um, und dies überstieg die ursprünglichen Erwartungen bei weitem.
Analysten betonen zudem, dass die Nachfrage nach diesem Finanzinstrument auch nach der Kapitalerhöhung wächst, da der Preis seit dem Rückgang von 80 auf etwa 98,60 USD ansteigt – dies macht es zur am besten abschneidenden und liquidesten permanenter Sicherheit, die seit 2022 in den USA gelistet ist.
STRK 30-Minuten-Chart Quelle: TradingView
Bei bis zu 2% der Verkaufserlöse, die an die Underwriter ausgezahlt werden, ergibt sich aus dem 560-Millionen-USD STRK-Angebot eine Gebühr von 11,2 Millionen USD für die Banken.
Für das geplante 2-Milliarden-USD-Angebot könnten die Banken somit sogar die vierfache Gebühr von etwa 40 Millionen USD erwarten.
Michael Saylor feiert Erfolge?
Angesichts dieser lukrativen Gebühren, der anhaltenden Nachfrage und des sich verbessernden regulatorischen Umfelds für Kryptowährungen werden voraussichtlich mehr Banken bereit sein, Strategie bei der Kapitalbeschaffung zu unterstützen.
Ein Marktbeobachter hat diesen Trend als Beweis für den Erfolg der Bitcoin-Strategie des Unternehmens interpretiert. “Die Finanzialisierung von Bitcoin ist beschlossen; Michael Saylor hat gewonnen,” so Andrew Parish, Mitbegründer von Arch Public, bekannt als “AP Abacus” auf X, in einem aktuellen Beitrag.
„Die Banken drängen darauf, die nächsten 10 bis 20 Milliarden USD in Bitcoin-Käufen für @MicroStrategy zu finanzieren.”
„Die Finanzialisierung von Bitcoin hat begonnen; @saylor hat gesiegt.”
— Andrew (@AP_Abacus) am 8. Februar 2025
Strategie hält mittlerweile 478.740 BTC im Wert von nahezu 46 Milliarden USD, nachdem das Unternehmen letzte Woche keine neuen Käufe angekündigt hat, was dem fast wöchentlichen Kaufverhalten des Unternehmens entspricht. Bis 2027 plant das Unternehmen, 42 Milliarden USD zu besorgen, um das Asset zukünftig zu erwerben. In diesem Jahr hat das Unternehmen bereits 31.270 BTC zu einem Gesamtpreis von 3,17 Milliarden USD gekauft.
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