Händler auf Aave, einem dezentralen Liquiditätsprotokoll, das auf mehreren Plattformen läuft, darunter Ethereum und OP Mainnet, hat begonnen, Bitcoin (WBTC) zu verkaufen, um ausstehende Schulden zurückzuzahlen. WBTC ist eine tokenisierte Version von Bitcoin, die auf Ethereum ausgegeben wird und es den Inhabern ermöglicht, sich an dezentralen Finanzaktivitäten (DeFi) zu beteiligen.
Gemäß den Lookonchain-Daten hat sich ein nicht identifizierter Händler mit der Adresse “0x47ab” mehrere Stablecoins im Wert von rund 8 Millionen US-Dollar geliehen, darunter USDC, USDT und DAI, Maker’s Stablecoin, auf Aave v2, nachdem er verschiedene Vermögenswerte hinterlegt hatte, darunter WBTC, Maker (MKR) und Ethereum (ETH) im Wert von etwa 11 Millionen US-Dollar.
Derzeit liegt der Gesundheitsfaktor der geliehenen Vermögenswerte bei 1,09 und steht damit kurz vor der Liquidation. Der Gesundheitsfaktor ist eine Kennzahl, die die Sicherheit von Sicherheiten und geliehenen Krediten mit dem zugrunde liegenden Wert vergleicht. Je höher der Wert, desto sicherer sind die Mittel vor einer Liquidation. Wenn der Gesundheitsfaktor 1 USD übersteigt, werden die hinterlegten Sicherheiten liquidiert, um ausstehende Kredite abzudecken.
Aave ist ein beliebtes dezentrales Finanzprotokoll (DeFi), bei dem Token-Inhaber Liquidität bereitstellen und passives Einkommen erzielen können. Gleichzeitig können Nutzer Sicherheiten hinterlegen und überbesicherte Kredite leihen, die sie jederzeit zurückzahlen können, sofern der Gesundheitsfaktor bei etwa 1 liegt. Da Kredite überbesichert sind, ist die Sicherheit in der Regel höher als der geliehene Betrag.
Es scheint, dass der Händler mit dem Verkauf von WBTC begonnen hat, um ausstehende Schulden zurückzuzahlen. Ein Großteil der verkauften Vermögenswerte besteht aus WBTC, nämlich 366,56 WBTC, was zu aktuellen Kursen einen Wert von etwa 9,1 Millionen US-Dollar hat.
Aufgrund der jüngsten Schwankungen der Marktpreise hat sich der Rückgang jedoch auf den Gesundheitsfaktor ausgewirkt und das Risiko der Liquidation von Sicherheiten erhöht. Um dem entgegenzuwirken, hat der Händler 3 WBTC für etwa 80.000 US-Dollar verkauft.
Die Adresse schuldet Aave V2 immer noch etwa 8,08 Millionen US-Dollar, größtenteils in USDT, also etwa 5 Millionen US-Dollar. Es gibt auch USDC im Wert von 3 Millionen US-Dollar und DAI im Wert von rund 368.000 US-Dollar. Es ist unklar, ob der Händler versuchen wird, weitere Kredite aufzunehmen, insbesondere wenn die Bitcoin-Preise steigen.
Die Adresse behält immer noch eine beträchtliche Menge an MKR, dem Governance-Token des MakerDAO-Protokolls; Uniswap’s UNI; Chainlink’s LINK; und Ethereum. Neben WBTC ist ETH die zweitgrößte Beteiligung des Händlers, während MKR die kleinste ist. Ironischerweise war MKR einer der Vermögenswerte mit der besten Wertentwicklung und legte allein im zweiten Halbjahr 2023 um über 160% zu. Der Token erreichte Anfang Oktober seinen Höchststand von 1.600 US-Dollar, bevor er sich auf den aktuellen Kurs abkühlte.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt und ob der Händler in der Lage sein wird, die ausstehenden Schulden vollständig zurückzuzahlen. Die Volatilität der Kryptowährungsmärkte kann eine große Herausforderung sein, insbesondere wenn sie die Sicherheit von geliehenen Vermögenswerten beeinträchtigt.
