Kaźmierczak : Ethereum mobilisiert Institutionen zur Tokenisierung von 26,4 Mrd. USD

Auf Einen Blick

• Institutionelle Adoption realer Vermögenswerte (RWAs) spaltet sich zwischen öffentlichen und genehmigten Netzwerken.
• Die Canton Network hat im Jahr 2025 ein Volumen von 6 Billionen US-Dollar in RWAs verarbeitet.
• McKinsey prognostiziert, dass tokenisierte Vermögenswerte bis 2030 rund 2 Billionen US-Dollar erreichen könnten.

Einteilung der Netzwerke

Die Einführung von realen Vermögenswerten (RWAs) durch Institutionen zeigt eine klare Trennung zwischen öffentlichen und genehmigten Netzwerken. Diese Entwicklung ist von Bedeutung, da sie die verschiedenen Vorzüge der Blockchain-Technologie im Finanzsektor verdeutlicht. Marcin Kaźmierczak, Mitgründer des Blockchain-Orakels RedStone, erläuterte, dass Produktentwicklungen voraussichtlich auf öffentlichen Blockchains stattfinden werden, während genehmigte Systeme besser für institutionelle Prozesse geeignet sind, die Vertraulichkeit erfordern.

Wichtigkeit von Vertraulichkeit

Systeme wie das Canton Network bieten Finanzinstituten die Möglichkeit, RWAs zu tokenisieren und abzuwickeln, wobei die Transaktionsdetails nur für die beteiligten Parteien sichtbar bleiben. Dies ist besonders wichtig, da es Operationen gibt, die zwischen Institutionen privat bleiben müssen, und Canton bietet diese Funktion effektiv an.

Struktur der institutionellen Adoption

Die Studie zeigt, dass Banken und Vermögensverwalter parallele Systeme entwickeln, die unterschiedliche Funktionen innerhalb der tokenisierten Finanzarchitektur erfüllen. Heute nutzen RWAs im Wert von über 26,4 Milliarden US-Dollar Blockchain-Technologie als Verteilungsschicht, wobei über 15 Milliarden US-Dollar davon auf Ethereum entfallen. Ethereum hat als älteste und am tiefsten liquidere option in der Smart-Contract-Welt eine bedeutende Rolle und verzeichnet ein Volumen von über 160 Milliarden US-Dollar in Stablecoins.

Tokenisierung und Marktentwicklung

Die Diskussion über Tokenisierung ist ein zentrales Thema bei der institutionellen Blockchain-Adoption. Laut einer Schätzung von McKinsey könnten tokenisierte Vermögenswerte bis 2030 etwa 2 Billionen US-Dollar erreichen, während optimistischere Prognosen bis zu 30,1 Billionen US-Dollar bis 2034 vorsehen. Die regulatorische Klarheit in den USA hat diesen Wandel unterstützt, insbesondere durch den GENIUS Act, der im Jahr 2025 verabschiedet wurde und einen bundesstaatlichen Rahmen für Stablecoins geschaffen hat.

Einfluss der Ethereum-Migration

Das Vertrauen in Ethereum begann sich 2022 zu verbessern, als das Netzwerk auf das Proof-of-Stake-Modell umstieg. Kaźmierczak berichtete, dass die „Merge“-Transaktion für viele Institutionen eine große Frage darstellte, die jedoch ohne Probleme verlief. Dies verlieh den Institutionen das nötige Vertrauen, um RWA-Projekte ab 2023 und 2024 zu starten.

Parallelstrukturen im Finanzsektor

Institutionen trennen marktorientierte Aktivitäten von internen Abläufen. Öffentliche Blockchains bieten Liquidität, während genehmigte Netzwerke für Abwicklungsprozesse, bilaterale Transaktionen und interne Asset-Management-Workflows bevorzugt werden. Diese Parallelstruktur ist notwendig, um der Nachfrage nach Vertraulichkeit und den unterschiedlichen Anforderungen der Finanzmärkte gerecht zu werden.

Die Zukunft der Blockchain im Finanzwesen

Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass Finanzinstitute weiterhin mit verschiedenen Ansätzen experimentieren, um die Balance zwischen Vertraulichkeit, Überprüfbarkeit und Kontrolle zu wahren. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Strukturen weiter entfalten werden, jedoch ist klar, dass die Blockchain-Technologie eine zentrale Rolle in der zukünftigen Finanzlandschaft spielen wird.

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