CoinShares, ein führendes Krypto-Asset-Investmentunternehmen, verzeichnete im Jahr 2023 erhebliche Zuflüsse in digitale Asset-Investmentprodukte in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar. Dies stellt einen bemerkenswerten 2,7-fachen Anstieg gegenüber den Zuflüssen im Jahr 2022 dar und markiert das drittgrößte Jahr für solche Investitionen seit 2017.
Der Forschungsleiter bei CoinShares, James Butterfill, kommentierte diesen Anstieg und betonte, dass dies eine deutliche Veränderung der Anlegerstimmung und der Marktdynamik im Vergleich zum Vorjahr signalisiert. Trotz des Anstiegs blieben die Zuflüsse jedoch unter den Rekordhöhen von 10,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 und 6,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Butterfill führte einen Großteil der Erholung auf das letzte Quartal des Jahres zurück und wies darauf hin, dass die SEC an der Einführung von Bitcoin-Spot-basierten ETFs in den USA arbeitete.
Die Vielfalt der Anlagetrends bei Kryptofonds wurde ebenfalls analysiert. Bitcoin-Anlageprodukte verzeichneten dabei die größten Zuflüsse in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar oder 87 % der jährlichen Zuflüsse. Dies stellt die größte prozentuale Zuteilung dar und übertrifft den vorherigen Höchststand von 80 % im Jahr 2020. Butterfill wies jedoch darauf hin, dass es keinen klaren Trend bei dieser Allokation gebe, was darauf hinweisen könnte, dass der Hype um den von der SEC zugelassenen Spot-ETF ein Faktor sein könnte. Im Gegensatz dazu verzeichneten Ethereum-Anlageprodukte im Jahr 2023 eine leichte Erholung der Zuflüsse, während Solana-Anlageprodukte 20 % des gesamten AUM des Unternehmens ausmachten.
Die USA führten die Zuflüsse in Dollar an, gefolgt von Deutschland und Kanada. Bei der Analyse der Zuflüsse als Prozentsatz des AUM zeigte sich jedoch, dass Deutschland und Kanada ein deutlicheres Wachstum im Vergleich zu den USA verzeichneten. Diese Ungleichheit deutet auf regionale Unterschiede in den Anlegerpräferenzen und -strategien hin.
Insgesamt stiegen die verwalteten Vermögenswerte dieser Fonds im Laufe des Jahres um 129 % und erreichten einen Höchststand von 51 Milliarden US-Dollar, ein Wert, der seit März 2022 nicht mehr erreicht wurde. Auch Blockchain-Aktien verzeichneten einen Anstieg, wobei die Zuflüsse im Jahr 2023 um das 3,6-fache auf 458 Millionen US-Dollar stiegen.
Trotz dieser positiven Entwicklung erlebte der Kryptomarkt jüngst einen Rückschlag nach einem pessimistischen Bericht von Matrixport, der über die Ablehnung von Spot-Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC spekulierte. Dies löste einen kurzen Marktabschwung aus, jedoch zeigen Bitcoin und Ethereum Anzeichen einer Erholung.
Insgesamt zeigt der Bericht von CoinShares über die Zuflüsse in digitale Asset-Investmentprodukte für das Jahr 2023 eine dynamische und vielfältige Entwicklung, die von regionalen Unterschieden in den Anlegerpräferenzen bis hin zu möglichen großen regulatorischen Entwicklungen in den USA geprägt ist. Investoren und Interessierte sollten jedoch stets die Risiken im Auge behalten und ihre eigenen Recherchen durchführen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.
