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Bitcoin vs. JPMorgan-Aktien: Eine 10-Millionen-Dollar-Wette auf die Anlageklasse Crytpo

  • Jamie Dimon hält Bitcoin immer noch für wertlos
  • Einer von vielen Gegnern; Viele warnende Nachrichten
  • Der Coinshares Chairman stellt eine Herausforderung dar
  • Die Preisaktion sagt alles
  • Den Status quo schützen, die Regulierungsbehörden bitten, Maßnahmen zu ergreifen

Den Preis von zu beobachten, kann schwindelerregend sein. Im Jahr 2021 stieg die Kryptowährung am 14. April auf ein Rekordhoch von 65.520 USD, als Coinbase Global (NASDAQ:), die Krypto-Börse, an der NASDAQ an die Börse ging.

Bitcoin hatte die Angewohnheit, bei Gelegenheiten neue Höchststände zu erreichen, die seinen Status als Mainstream-Asset erhöhen. Die erste parabolische Bewegung erfolgte Ende 2017, als die CME zum ersten Mal Verträge aufführte. Die COIN-Notierung war ein weiteres wichtiges Ereignis in der kurzen Geschichte von Bitcoin.

Fast jeder hat eine Meinung zu Bitcoin und Kryptowährungen. Elon Musk, der Gründer und CEO von Tesla (NASDAQ:) und SpaceX, hat die Anlageklasse angenommen. Seine Tweets haben zu Käufen und Verkäufen in den Kryptos geführt, denen er folgt. Und seine Unternehmen haben im letzten Jahr Kryptos gekauft.

Jack Dorsey, der Gründer von Square (NYSE:) und Twitter (NYSE:), den Zahlungs- und Social-Media-Unternehmen, sagte, Bitcoin werde irgendwann „vereinen die welt.“

Auf der anderen Seite hat Warren Buffett, der CEO von Berkshire Hathaway (NYSE:), oft als „Orakel von Omaha“ bezeichnet und als der größte Value-Investor unserer Zeit gilt, Bitcoin genannt. Sein Partner Charlie Munger sagte, Bitcoin sei „widerlich und „zivilisationswidrig“.“

Auch Jamie Dimon, der CEO der führenden US-Bank JP Morgan Chase (NYSE:), war kein Fan der Kryptos. Letzte Woche schlug ein ehemaliger Chase-Manager, jetzt Kryptowährungsunternehmer, eine Wette vor, bei der JP Morgan-Aktien gegen Bitcoin mit 10 Millionen US-Dollar auf dem Spiel stehen.

Jamie Dimon hält Bitcoin immer noch für wertlos

Vor einigen Jahren, im Dezember 2019, bezeichnete Jamie Dimon Bitcoin als „der Betrug.“ Er sagte:

Es ist schlimmer als Tulpenzwiebeln. Es wird nicht gut enden. Jemand wird getötet. Es ist einfach keine echte Sache, irgendwann wird es geschlossen.

Gleichzeitig wurden Bitcoin-Futures in einer Spanne von 6.420 $ bis 7.965 $ pro Token gehandelt.

Monatliche Bitcoin-Futures

Quelle: CQG

Die obige Grafik zeigt, dass die führende Kryptowährung mit 63.180 USD am 15. Oktober 2021 fast achtmal so hoch war.

Letzte Woche verdoppelte Dimon seine Ansicht und sagte:

Ich persönlich halte Bitcoin für wertlos, möchte aber kein Sprecher sein. Es ist mir egal, es macht für mich keinen Unterschied. Ich glaube nicht, dass die Leute Zigaretten rauchen sollten. Unsere Kunden sind Erwachsene, sie sind anderer Meinung. Das macht Märkte aus. Wenn sie Zugang zum Kauf und Verkauf von Bitcoin haben möchten … können wir ihnen einen legitimen, sauberen Zugang gewähren.“

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Einer von vielen Gegnern; Viele warnende Nachrichten

Das Orakel von Omaha und sein Kumpel Charlie Munger haben in ihrer Abneigung gegen Kryptowährungen nicht gewankt. Die jüngste Warnung kam von Hedgefonds-Manager Ray Dalio, der warnte, wenn Bitcoin wirklich erfolgreich wird, werden die Aufsichtsbehörden “töte es.“

Der Milliardär und Gründer des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater Associates war ziemlich hartnäckig, als er sagte:

Ich denke, wenn es wirklich erfolgreich ist, werden sie es am Ende des Tages töten und versuchen, es zu töten. Und ich denke, sie werden es töten, weil sie Möglichkeiten haben, es zu töten.“

Die Regulierungsbehörden prüfen die Regulierung von Kryptowährungen genauer, haben jedoch gemischte Nachrichten gesendet. Anfang Oktober sagte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler dem Kongress, er wolle, dass sich Krypto-Plattformen bei der SEC registrieren, um „die Öffentlichkeit schützen.“

Er hat auch Unterstützung für ein auf Futures basierendes Bitcoin-ETF-Produkt signalisiert. Der Futures-basierte ETF, der ProShares Bitcoin Strategy Fund heißen und unter dem Ticker BITO gehandelt werden soll, wird voraussichtlich diese Woche den Handel aufnehmen.

Die oberste US-Regulierungsbehörde war jedoch nicht konsequent. Während er sagte, dass die USA Kryptowährungen nicht wie China verbieten würden, bemerkte er, dass Kryptos ihn an Wildcat-Banking in den USA von 1837 bis 1863 erinnern und Kryptowährungen nicht lange halten.

Jack Dorsey, Elon Musk und viele andere sind anderer Meinung.

Der Vorsitzende von CoinShares stellt eine Herausforderung

Daniel Masters war erfolgreicher Ölhändler bei JP Morgan und Phibro Energy. Er leitete einen Hedgefonds, Global Advisors, bevor er vom Krypto-Bug gebissen wurde. Ich arbeitete mit Danny bei Phibro und für kurze Zeit vor dem 11. September bei Global Advisors. Ich habe großen Respekt vor ihm und seiner visionären Transformation in die Arena der Kryptowährungen.

Danny ist Executive Chairman von CoinShares, einem Pionier im Bereich Digital Asset Investing. Danny arbeitete unter Jamie Dimon, als er das Ölhandelsgeschäft von JP Morgan leitete.

Letzte Woche, am 11. Oktober, antwortete Danny auf die neuesten Kommentare von Herrn Dimon mit einer Nachricht auf LinkedIn:
Meister-Tweet
Quelle: LinkedIn

Dannys Herausforderung erinnert mich an die Zeit, als der Anleihenhändler John Meriwether und der Chef seines Chefs Salomon Brothers, John Gutfreund, in den 1980er Jahren versuchten, sich an einer 1-Millionen-Dollar-Lügnerhand zu beteiligen.

Mit Bitcoin-Futures auf dem Niveau von 57.885 US-Dollar und JPM-Aktien bei 166,64 US-Dollar am 11. Oktober schlug Danny eine Wette in Höhe von 10 Millionen US-Dollar vor, dass Bitcoin bei Geschäftsschluss am 11. Oktober 2022 die JPM-Aktien übertreffen würde. Michael Lewis berichtete über die vorgeschlagene Wette aus den 1980er Jahren in seinem Buch“Lügner Poker,“ nennt es:

Eine Hand, eine Million, keine Tränen.“

Seit Danny letzte Woche den Handschuh abgeworfen hat, habe ich nachgesehen, aber bis jetzt hat Mr. Dimon nicht geantwortet. Seit dem 11. Oktober ist Bitcoin jedoch zum 15. Oktober um 9,15% gestiegen. Während die JPM-Aktie am 15. Oktober auf dem Niveau von 166,61 USD lag, war die Aktie geringfügig niedriger.

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Die Preisaktion sagt alles

Die Meinungen sind wie, na ja, jeder hat eine. Dennoch legen die Märkte alle Streitigkeiten bei; sie sind der ultimative Richter des beizulegenden Zeitwerts. Der Preis eines Vermögenswerts ist immer der richtige Preis, weil es das Niveau ist, das Käufer zu zahlen bereit sind und Verkäufer bereit sind, in einer transparenten Umgebung, dem Marktplatz, zu verkaufen.

Trends auf den Märkten spiegeln die Stimmung wider, die die primäre Kraft ist, die bestimmt, ob sich ein Preis nach oben oder unten bewegt. Bitcoin und viele andere Kryptowährungen mögen viele Gegner haben, aber es ist schwer, mit der Preisentwicklung der letzten elf Jahre zu argumentieren.

BTC/USD monatlich

Quelle: Barchart

Die Preisaktion bedarf keiner Erklärung; Bitcoin ist ein Bulle.

2004 erschien das Buch von James Surowiecki Die Weisheit der Massen argumentierte, dass die Vielen klüger seien als die Wenigen und wies darauf hin, wie kollektive Weisheit Unternehmen, Volkswirtschaften, Gesellschaften und Nationen prägt. Der Aufstieg von Bitcoin ist die Verkörperung von Surowieckis Werk.

Viele „Experten“ mögen Bitcoin und die 12.800 Kryptos hassen, aber die Menge tut es nicht.

Den Status quo schützen, die Regulierungsbehörden bitten, Maßnahmen zu ergreifen

Geld ist für die meisten Menschen ein emotionales Thema. Für Regierungen ist es die Wurzel der Kontrolle.

Die Geldmenge ist ein wichtiges Instrument zur Aufrechterhaltung der Macht. China hat Kryptowährungen verboten, weil es eine autokratische Regierung ist. In den USA und in Europa ist dies nicht so einfach, da die Grundlage der Demokratie darin besteht, dass der Einzelne die Autorität hat, die Beamten zu wählen, die die Politik bestimmen.

Finanzbeamte, Zentralbanker und gewählte Führer in den USA stehen vor einem Rätsel. Der Status quo ermöglicht es ihnen, die Geldmenge zu kontrollieren. Kryptowährungen fordern diese Kontrolle heraus und geben die Macht des Geldes an die kollektive Weisheit des Einzelnen zurück.

Janet Yellen, die US-Finanzministerin, und Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, haben ihre Besorgnis über die schändliche Verwendung von Kryptos in Ransomware und anderen illegalen Aktivitäten geäußert. Die zugrunde liegende Sorge ist jedoch ihre Kontrolle über die Geldmenge und die daraus resultierende Macht.

Die jüngsten Kommentare, die den Status quo unterstützen, kamen aus der Threadneedle Street, dem Sitz der Bank of England. Jon Cunliffe, stellvertretender Finanzstabilitätsbeauftragter der britischen Zentralbank, sagte über Krypto, dass es „stellt eine schnell wachsende Bedrohung für die Weltwirtschaft dar.“ Er sagte auch:

Regulierungsbehörden international und in vielen Rechtsordnungen haben mit der Arbeit begonnen. Sie muss dringend weiterverfolgt werden.

Herr Cunliffe ist besorgt, dass „Ein massiver Einbruch der Kryptoasset-Preise, ähnlich dem, was wir bei Tech-Aktien und Subprime gesehen haben, ist sicherlich ein plausibles Szenario.“ Er fügte hinzu:

Der Großteil dieser Vermögenswerte hat keinen inneren Wert und ist anfällig für größere Preiskorrekturen.“

Wann werden Regierungsbeamte klar kommen und ihre zugrunde liegenden Befürchtungen äußern, dass Kryptos eines der mächtigsten Regierungsinstrumente entfernen, nämlich die Kontrolle der Geldmenge?

Ich würde wetten, dass Jamie Dimon die vorgeschlagene Wette von Danny Master ignoriert. Der Trend ist immer dein Freund, und Jamie Dimon ist schlau genug, um zu wissen, dass Wetten gegen Bitcoin gegen die Weisheit der Menge verstoßen.

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