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Aktien fallen, wenn die Bankgewinne fallen

Die US-Aktienindizes schwankten am Dienstag nach deutlich niedrigeren Gewinnen von zwei der größten Investmentbanken und chinesischen Daten, die eine fast historische Verlangsamung des Wirtschaftswachstums zeigten.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 391,76 Punkte oder 1,1 % auf 33910,85, belastet durch den Rückgang der Aktien der Goldman Sachs Group und des Schaden- und Unfallversicherers Travelers.

Der breit angelegte S&P 500 Index fiel um 8,12 Punkte oder 0,2 % auf 3990,97. Der technologieorientierte Nasdaq Composite stieg um 15,96 Punkte oder 0,1 % auf 11095,11 und stieg an sieben aufeinanderfolgenden Handelstagen, die beste Strecke seit November 2021.

Die US-Aktien- und Rentenmärkte waren am Montag geschlossen, um den Martin Luther King Jr. Day zu feiern.

Die Aktien haben das Jahr stark begonnen, wobei sich die Anleger auf eine Verringerung der Inflation positioniert haben, was zu einer Änderung der Zentralbankpolitik führen könnte. Die Federal Reserve erhöhte die Zinssätze im Jahr 2022 aggressiv, um die Inflation zu zähmen, was Aktien und Anleihen gleichermaßen ins Wanken brachte.

Der S&P 500 ist in diesem Jahr bisher um etwa 4 % gestiegen, und die Anleger suchen nach Anzeichen für eine Fortsetzung der Rallye.

„Ich bin ziemlich optimistisch, dass wir die Mauer der Sorgen weiter erklimmen können, weil alle so pessimistisch waren“, sagte Sandy Villere, Portfoliomanager bei Villere & Co. Herr Villere empfahl den Anlegern, in Wachstumsaktien statt in defensive Unternehmen umzuschichten, weil er das erwartet die Fed soll die Zinserhöhungen bald einstellen. Er kaufe Aktien von Small-Cap-Wachstumsunternehmen, sagte er.

In Bezug auf die Gewinnzahlen verzeichneten Goldman Sachs und Morgan Stanley beide deutlich niedrigere Gewinne im vierten Quartal, was auf eine erhebliche Verlangsamung der Geschäftsabschlüsse zurückzuführen ist.

Nachdem die Gewinnschätzung der Wall Street verfehlt wurde, sah Goldman, dass seine Aktien den Tag um 24,08 $ oder 6,4 % auf 349,92 $ verloren, was die Bank zur größten Belastung für den Dow machte. Im Gegensatz dazu stieg die Aktie von Morgan Stanley um 5,42 $ oder 5,9 % auf 97,08 $, nachdem Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen hatten.

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Eine Reihe anderer großer Banken, darunter JPMorgan, berichteten am Freitag. Gemeinsam haben sie in Erwartung einer Rezession Milliarden von Dollar an Rückstellungen für Kreditausfälle beiseite gelegt.

Einige Anleger sind jedoch nicht davon überzeugt, dass eine tiefe Rezession unmittelbar bevorsteht. „Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession ist geringer als erwartet“, sagte Jonathan Golub, ein Research-Analyst bei der Credit Suisse, der feststellte, dass sich die Inflation verlangsamt, die Gewinne steigen, die Löhne steigen und die Verbraucherausgaben stark bleiben.

Obwohl die Berichtssaison gerade erst begonnen hat, haben mehr als 70 % der Unternehmen, die gemeldet haben, ihre Prognosen übertroffen, so die Analyse von Mr. Golub bis Freitag.

Herr Golub empfahl Anlegern, Aktien kleinerer regionaler Banken gegenüber großen zu kaufen, da letztere stärker auf Geschäftsabschlüsse und Handelsaktivitäten angewiesen sind, die in diesem Jahr leiden könnten.

Unter anderem fielen die Aktien von Travelers um 8,92 USD oder 4,6 % auf 185 USD, nachdem der Versicherer eine unerwartet hohe Schätzung seiner Kosten durch Winterstürme bekannt gegeben hatte, was die Anleger besorgt über Enttäuschungen bei anderen Sachversicherern machte.

Die Aktien von Silvergate Capital stiegen um 13 Cent oder 1 % auf 13,33 $, was einem Morgengewinn von fast 30 % entspricht. Die Kryptobank gab bekannt, dass sie im Quartal fast zwei Drittel ihres Vermögenswerts verloren hat.

Die Aktien von Roblox stiegen um 3,91 $ oder 12 % auf 37,12 $, nachdem das Unternehmen – das einen Metaverse-ähnlichen Bereich oder einen virtuellen Ort betreibt, an dem Menschen spielen und Transaktionen tätigen – Dezember-Metriken gemeldet hatte, die eine Wiederbeschleunigung der täglich aktiven Benutzer zeigten.

Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Schatzanleihe betrug 3,534 % gegenüber 3,510 % am Freitag, als die jüngste Rally der Anleihekurse ins Stocken geriet. Die Renditen steigen, wenn die Preise fallen.

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Unter den riskanteren Vermögenswerten stabilisierten sich die Bitcoin-Preise zum ersten Mal seit dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX über der 20.000-Dollar-Marke. Die Kryptowährung ist immer noch etwa 70 % von ihrem Rekordhoch Ende 2021 entfernt.

Die chinesischen Aktienindizes fielen, als Peking berichtete, dass sich das jährliche Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr auf 3 % verlangsamt habe, eine der langsamsten Wachstumsraten seit Jahrzehnten im vergangenen Jahr. Die schrumpfende Bevölkerung bleibt auch ein Grund zur Sorge für die Anleger. Die Verschiebung markiert einen Wendepunkt in Chinas Geschichte mit tiefgreifenden Auswirkungen auf seine Wirtschaft und seinen Status als Fabrikhalle der Welt.

In den letzten Wochen hat die Wiedereröffnung Chinas nach drei Jahren der Sperrung den globalen Märkten Auftrieb gegeben, die die US-Aktien übertroffen haben. Eric Theoret, globaler Makrostratege bei Manulife Investment Management, sagte, sein Unternehmen habe seit Ende letzten Jahres die Allokation in Schwellenländern erhöht.

Hongkongs Hang Seng Index fiel um 0,8 % und der Shanghai Composite Index um 0,1 %.

In Japan stieg der Nikkei 225 um 1,2 %, als die Bank of Japan ihre zweitägige geldpolitische Sitzung begann. Dieses Treffen wird von den Anlegern genau beobachtet, nachdem im vergangenen Monat eine überraschende Änderung der Zinskurvenkontrollpolitik der Zentralbank vorgenommen wurde. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe des Landes stieg am Dienstag erneut über die Obergrenze von 0,5 % der Bank of Japan.

Der pankontinentale Stoxx Europe 600 stieg um 0,4 %.

Autoren: Anna Hirtenstein unter anna.hirtenstein@wsj.com und Hardika Singh unter hardika.singh@wsj.com

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Quelle: Wallstreet Journal

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