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Kryptomärkte in Aufruhr wegen FTX-Pleite

(Reuters) – Die Krypto-Börse FTX hat am Freitag US-Konkurs angemeldet und Sam Bankman-Fried trat als CEO zurück, nachdem eine Liquiditätskrise ein Eingreifen von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt ausgelöst hat.

FTX, sein angeschlossener Krypto-Handelsfonds Alameda Research und etwa 130 weitere Unternehmen haben in Delaware ein freiwilliges Insolvenzverfahren nach Chapter 11 eingeleitet, sagte FTX.

MARKTREAKTION:

Die Aktien von Kryptowährungs- und Blockchain-bezogenen Unternehmen fielen am Freitag, nachdem FTX, eine der größten Krypto-Börsen, angekündigt hatte, ein Insolvenzverfahren in den Vereinigten Staaten einzuleiten, was einen potenziell massiven Zusammenbruch in der Branche auslösen würde.

KOMMENTARE:

DENNIS DICK, MARKTSTRUKTURANALYST UND HÄNDLER BEI TRIPLE D TRADING

„Der Konkursantrag wurde kurz vor Eröffnung gestellt, was tatsächlich auch den gesamten Aktienmarkt zum Einsturz brachte.“

„Es waren bereits viele schlechte Nachrichten eingepreist. Man sollte meinen, dass diese Aktien aufgrund dieser Nachricht deutlich fallen würden, aber viele haben den Verlust tatsächlich deutlich wettgemacht. Der Dip wurde gekauft.“

THOMAS HAYES, MANAGING MITGLIED BEI GREAT HILL CAPITAL LLC IN NY

„Es verkauft das Gerücht. Jetzt haben wir die Neuigkeiten. Was befürchtet wurde, ist jetzt geschehen und ich wäre nicht überrascht, wenn Sie in den kommenden Tagen sehen, wie Krypto beginnt, den Boden zu finden.“

„Der Schock war, dass dieser Typ das Gesicht der Kryptoindustrie war und es sich herausstellte, dass der Kaiser keine Kleidung hatte. Und ich denke, dass das eigentliche Risiko für die Zukunft darin besteht, dass das Vertrauen in eine Anlageklasse verloren geht, die durch nichts abgesichert ist, und das muss sich zeigen.“

JAY HATFIELD, CEO VON INFRASTRUCTURE CAPITAL MANAGEMENT IN NEW YORK

Bitcoin fiel, als die Insolvenz bekannt gegeben wurde, ziemlich stark, und das neigt dazu, die meisten kryptobezogenen Aktien wie MicroStrategy nach unten zu ziehen, weil sie Bitcoin besitzen.“

„Nun, sie haben schon einen ziemlich großen Schlag abbekommen. Und insgesamt befinden wir uns nach dem Inflationsbericht in einem Aufwärtstrend. All diese Wertpapiere sind hohe Daten, hohes Risiko, also wenn der Markt steigt, wird das sie nach oben ziehen.“

JOSEPH EDWARDS, ANLAGEBERATER BEI SECURITIZE CAPITAL

„Die Hauptgefahr besteht hier darin, dass das US-Unternehmen beteiligt ist – es bedeutet im Wesentlichen, dass das Ansteckungsrisiko jetzt in Bereiche springt, die abgeschirmt werden sollten, und an diesem Punkt wird es aufgrund der regulatorischen Auswirkungen viel näher an ein existenzielles Problem herangeführt.“

„Das Versagen hier war im Wesentlichen eher ein Versagen der Branchenstrukturen als ein Versagen der Anlageklasse, aber wenn sich US-Unternehmen und -Behörden einmischen, beginnt der Unterschied zwischen den beiden zu verschwimmen.“

ERIC CHEN, CEO UND MITBEGRÜNDER VON INJECTIVE LABS

„Die heutigen Ereignisse werden wahrscheinlich Welleneffekte im gesamten regulatorischen Umfeld verursachen, da SBF ein wichtiger Spender bei den Wahlen war (sechsgrößter Spender insgesamt), so dass die Politiker wahrscheinlich ein negatives Gefühl dafür haben werden, dass der zentralisierte Krypto-Austausch voranschreitet.

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„Washington hat eine der wichtigsten Stimmen im Kryptobereich verloren und ich bin mir nicht sicher, wer genau diese Lücke kurzfristig füllt. Ich vermute, dass diese Volatilität nur von kurzer Dauer sein wird, da sie hauptsächlich durch plötzliche Liquidationen getrieben wird.

„Ich denke, die Ereignisse, die sich in den letzten Tagen ereignet haben, fügen der breiteren Dezentralisierungserzählung nur weiteren Treibstoff hinzu und zeigen, wie wichtig es für die Benutzer sein wird, jederzeit uneingeschränkten Zugriff auf ihre Gelder zu haben. Langfristig denke ich, dass die Krypto-Teilnehmer noch vorsichtiger gegenüber zentralisierten Plattformen oder Börsen sein werden, was ein großer Segen für die dezentralisierte Finanzierung insgesamt sein wird.“

OMID MALEKAN, AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR AN DER COLUMBIA BUSINESS SCHOOL

„Das ‚Was‘ dieser jüngsten Krise scheint zu sein, dass FTX Dinge mit Kundengeldern getan hat, die eine Börse nicht haben sollte, und jetzt fehlen einige Beträge. Wir benötigen weitere Details, um zu wissen, was genau die Unangemessenheit war und wie viel zurückgefordert werden kann.

„Das ‚Wie’ ist noch schwieriger zu beantworten, denn im Gegensatz zu einem Terra, das immer fragwürdig war, oder einem Celsius, das wie jeder Kreditgeber mit einem Run konfrontiert werden könnte, wurde FTX fast überall als sicher angesehen, insbesondere nachdem das Ausspielen des weißen Ritters gegen andere gescheitert war Krypto-Spieler. CEO SBF hatte eine Führungsrolle in Dingen wie Vorschriften übernommen, und es scheint fast pathologisch, dass jemand einen massiven Betrug betreibt, während er gleichzeitig mit dem Kongress daran arbeitet, die Branche zu bereinigen. Letztendlich ist die Lehre daraus, dass die Kryptoindustrie aufhören muss, Personenkulten zu vertrauen, egal wie gut gemeint sie auch erscheinen mögen.“

RICHARD GARDNER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER VON MODULUS GLOBAL, EINEM SOFTWARE-ANBIETER FÜR BIG-TICKET-WALL-STREET-KUNDEN

„Dass sich FTX zunächst in dieser Situation befindet, ist sicherlich keine Überraschung. Der freizügige Ansatz von SBF zur Branchenkonsolidierung war von Anfang an schlecht durchdacht. Auch wenn er in der Lage wäre, die Akquisitionen erfolgreich durchzuführen, stehen wir am Anfang der Wirtschaftskrise. Um die besten Angebote der begehrtesten Institutionen zu finden, war ein Wartespiel angesagt. So schnell nach dem Mond zu schießen, war ein todsicherer Weg, um diese Art von Risiko einzugehen, und obwohl es keine Überraschung ist, wird es Kleinanlegern ganz sicher kein Gefühl der Ruhe geben.“

GREG KIDD, MITGRÜNDER VON VC FIRM HARD YAKA

„Sam und FTX spielten ein brillantes langfristiges strategisches Spiel (Schach). Unglücklicherweise entschieden sich CZ und Binance für ein kurzfristiges taktisches Spiel (Dame), das FTX ins Rampenlicht der Liquiditätskonzentrationen bei Alameda rückte, die anfällig für Preisschocks waren, die CZ/Binance durch das Dumping bestimmter Vermögenswerte auslösen könnte. Als FTX die Grenze überquerte, um Alameda dabei zu helfen, den Sturm zu überstehen, wurde die Falle zugeschnappt und das gesamte SBF-Ökosystem in die Knie gezwungen.“

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„CZ und Binance haben letzten Monat ihre Muskeln spielen lassen, indem sie Coinbase und Circles USDC von ihrer Börse gestrichen haben, wodurch die Liquidität der zweitbeliebtesten Stablecoin der Welt zugunsten ihrer eigenen Stablecoin gequetscht wurde. Die Hardball-Taktik der Highlander setzte sich erneut durch und stärkte die Hand von Binance auf Kosten der Nr. 2 und Nr. 3 der Branche.

„Es ist eine raue Welt, die noch rauer geworden ist. Längerfristig könnte CZ/Binance ihre eigene Entschädigung für ihre milden Compliance-Kontrollen haben, die Unternehmen wie der russischen Version von Silk Road zugute gekommen sind und nordkoreanischen Hackern einen Kanal für Geldwäsche-Erlöse gegeben haben.“

JOHN GRIFFIN, CEO UND GRÜNDER VON INTEGRA FEC, DAS REGIERUNGSAGENTUREN UND ANWALTSKANZLEIEN BERATUNG BEI DER UNTERSUCHUNG VON FINANZBETRUG ANBIETET, UND FINANZPROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT VON TEXAS

„Die nächste Frage ist, wie groß der Ansteckungseffekt auf andere Börsen sein wird und wo die nächsten potenziellen Verluste auftreten können.

„Normalerweise gibt es viele Querbesicherungen. Inwieweit gehen also alle an diese FTX-Börse gebundenen Vermögenswerte unter, wenn Sie ein großes Unternehmen wie dieses haben, das untergeht. Es ist eine Art große Finanzkrise. Sie haben Personen, deren Verwalter oder Vermögenswerte mit FTX in Verbindung stehen. Es könnte dazu führen, dass jemand anderes zu Boden geht.

„Sie haben einen Mangel an Vertrauen in den Kryptobereich, sodass Sie nicht wissen, ob jemand anderes bankrott geht, und Sie Ihre Krypto möglicherweise nicht (von anderen Spielern) herausbekommen. Investoren könnten ihre Kryptos von den Börsen ziehen und auf die Blockchain setzen. Dann würde dies viel Kreuzbesicherung und viel Hebelwirkung im System beseitigen, die Kryptopreise unter Druck setzen und möglicherweise andere Spieler zum Scheitern bringen. Das könnte also wie eine Finanzkrise im Krypto-Raum sein.

„Es scheint, dass Alameda Verpflichtungen in Höhe von vielen Milliarden Dollar fehlen. Das heißt, sie schulden jemandem Milliarden von Dollar. Diese Parteien könnten also, wenn sie Verluste erlitten, dazu führen, dass sie andere Einheiten auslöschen, und diese Einheiten könnten andere Einheiten auslöschen. Sie haben einen Anreiz, im Grunde alle Kontrahenten zu brechen, Sie möchten das Kontrahentenrisiko eliminieren, so wie Sie aus allen von Ihnen getätigten Derivategeschäften aussteigen möchten. Sie ziehen alles in bares Geld. Sie verkaufen also möglicherweise Bitcoin oder andere Kryptos, um Bargeld zu beschaffen. Das übt Abwärtsdruck auf Krypto aus.

(Zusammengestellt vom Team Global Finance & Markets Breaking News; Redaktion von Richard Chang)

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