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Bitcoin riskiert großen Ausverkauf als Miner Leiden gehen weiter

Bergbauunternehmen wie Argo Blockchain und Core Scientific kämpfen aufgrund der widrigen Bedingungen auf dem Kryptomarkt ums Überleben. Ein Kapitulationsereignis könnte unmittelbar bevorstehen.

Die zentralen Thesen

  • Das Bitcoin-Mining-Unternehmen Argo Blockchain gab heute bekannt, dass es seinen Betrieb möglicherweise einstellen muss.
  • Core Scientific, ein konkurrierendes Unternehmen, erklärte letzte Woche, dass ihm der Bankrott drohen könnte.
  • Wenn die ungünstigen Bedingungen anhalten, könnten die Bitcoin-Miner ihre Bestände wie im November 2018 abstoßen.

Zwischen gesunkenen BTC-Preisen, dem sinkenden Wert von Mining-Rigs, steigenden Stromkosten und einer hohen Hashrate stehen Bitcoin-Mining-Betriebe vor herausfordernden Marktbedingungen.

Harte Zeiten für Bitcoin-Miner

Bitcoin-Miner haben Probleme, sich über Wasser zu halten.

In einer heutigen Erklärung gegenüber Bloomberg deutete das Bitcoin-Bergbauunternehmen Argo Blockchain an, dass es bald geschlossen werden könnte, da es Gefahr laufe, kurzfristig „Cashflow-negativ“ zu werden. Argo versuchte, Mittel durch einen Aktienverkauf in Höhe von 27 Millionen US-Dollar zu beschaffen, der Berichten zufolge fehlschlug, und hat 4.000 Bergbaumaschinen für 5,6 Millionen US-Dollar verkauft, um sich Zeit zu verschaffen. Die Ankündigung schickte die Argo-Aktie ARBK im Tagesverlauf um 52,28 % nach unten; es wird derzeit für 0,94 $ gehandelt – ein Rückgang von 95,48 % gegenüber seinem Allzeithoch von 20,95 $, das im November 2021 verzeichnet wurde.

Argo Blockchain ist nicht der einzige Miner, der mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Letzte Woche teilte Core Scientific eine ähnliche Erklärung mit, in der es hieß, es habe Liquiditätsprobleme und könnte vor dem Bankrott stehen. Unter anderem sagte das Unternehmen, es müsse alle Zahlungen für die Fremdfinanzierung einstellen. Core Scientific war im Juli das drittgrößte börsennotierte Bitcoin-Mining-Unternehmen. Damals lag die Marktkapitalisierung bei etwa 525 Millionen US-Dollar; heute ist diese Zahl auf 70 Millionen Dollar geschrumpft.

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Es war ein hartes Jahr für Bitcoin-Miner. BTC ist im Jahr 2022 um 70 % gesunken, was bedeutet, dass Mining-Betriebe mit einem starken Rückgang ihrer Haupteinnahmequelle zu kämpfen hatten. Der drastische Einkommensverlust wurde durch erhöhte Ausgaben aufgrund steigender Energiekosten verstärkt.

Mining Rigs, insbesondere ASICS, haben ebenfalls einen Preisverfall erlebt (laut Reflexivity Research um 70 % oder 80 %), was die Bitcoin-Miner weiter daran hindert, Kapital gegen ihr Vermögen zu beschaffen. Darüber hinaus erreicht die Bitcoin-Hashrate – die die Menge an Rechenleistung misst, die Miner benötigen, um Blöcke zu produzieren – immer wieder neue Höchststände, was bedeutet, dass das Mining noch nie so wettbewerbsfähig war wie heute.

Wie Bitcoin beeinflusst werden könnte

Große Bergbaubetriebe, die darum kämpfen, sich über Wasser zu halten, sind kein gutes Zeichen für den Markt. Ein gutes Szenario wäre, dass Argo Blockchain und Core Scientific die am wenigsten effizienten Mining-Unternehmen sind und Raum für Wettbewerb lassen, um sie zu ersetzen. Andere Bergbaubetriebe könnten jedoch ähnliche Schwierigkeiten haben und nach Wegen suchen, um zu überleben. Eine Option könnte darin bestehen, ihre BTC-Bestände abzustoßen.

Genau das ist im November 2018 passiert. Nach fünf Monaten Handel zwischen etwa 8.000 und 6.000 US-Dollar brach BTC schließlich zusammen und stürzte aufgrund der Kapitulation der Miner um 50 % auf etwa 3.000 US-Dollar ab. Einige Bitcoin-Analysten haben davor gewarnt, dass es diesmal zu einem ähnlichen Ausverkauf kommen könnte, da die Top-Kryptowährung mehrere Monate lang von 18.000 $ auf 24.000 $ gekämpft hat, während die Hashrate weiter steigt. Das bedeutet, dass Mining immer unrentabler wird.

Argo Blockchain und Core Scientific werden die Märkte wahrscheinlich nicht bedrohen, da die beiden Unternehmen anscheinend bereits erhebliche Teile ihrer Bitcoin-Treasuries verkauft haben. Core Scientific gab im Juli bekannt, dass es im Vormonat über 7.202 BTC verkauft hatte, wodurch seine Bestände auf 1.959 BTC gesunken sind. Die Firma hält jetzt 24 BTC, pro Bloomberg.

Nichtsdestotrotz, Bitcoin-Magazin PRO-Analysten behaupten, dass öffentliche Bitcoin-Bergbauunternehmen immer noch über 34.040 BTC im Wert von etwa 694 Millionen US-Dollar halten und dass diese Operationen nur etwa 20 % der Hashrate von Bitcoin ausmachen. Daten von Bitcoin Treasuries scheinen diese Schätzung zu stützen: Laut der Website sind die drei größten Bergbauunternehmen – Marathon Digital Holdings, Hut 8 Mining Group und Riot Blockchain – halten derzeit zusammen 27.802 BTC (im Wert von etwa 567 Millionen US-Dollar).

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Wenn die Zahlen stimmen, könnten diese Mining-Operationen einen erheblichen Verkaufsdruck verursachen, wenn sie mit ähnlichen Schwierigkeiten wie Core Scientific oder Argo Blockchain konfrontiert werden.

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