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Analyse-FTX-Kernschmelze löst bei Anlegern ein Umdenken über den angeschlagenen Kryptomarkt aus

Von Gertrude Chavez-Dreyfuss und Elizabeth Howcroft

NEW YORK/LONDON (Reuters) – Eine Woche voller Turbulenzen, die im Konkurs der großen Krypto-Börse FTX gipfelte, hat dazu geführt, dass Investoren die Lebensfähigkeit eines Sektors in Frage stellen, der bereits durch das Platzen der Bitcoin-Blase und die Schließung wichtiger Marktteilnehmer angeschlagen ist.

Der Zusammenbruch mehrerer Krypto-Kreditgeber, darunter Celsius und Voyager, der großen Token TerraUSD und Luna sowie des Hedgefonds Three Arrows Capital, hatte bereits vor der Explosion von FTX unter der Leitung von Sam Bankman-Fried Alarmglocken geläutet. Auch die Kryptomärkte sind in diesem Jahr stark unter Druck geraten, da steigende Zinsen die Anleger dazu veranlassten, riskantere Anlagen abzustoßen. FTX reichte am Freitag ein US-Konkursverfahren ein und Bankman-Fried trat als Chief Executive Officer zurück, nachdem eine schnelle Liquiditätskrise bei der Gruppe dazu geführt hatte, dass FTX sich bemühte, etwa 9,4 Milliarden US-Dollar von Investoren und Konkurrenten aufzubringen. Die Top-Kryptowährung Bitcoin wurde am Freitag bei rund 16.946 $ gehandelt, was einem Rückgang von 3,5 % entspricht, und war am Mittwoch zum ersten Mal seit zwei Jahren unter 16.000 $ gefallen, als die konkurrierende Börse Binance eine Rettung für FTX aufgab. „Der Fallout von FTX ist nicht etwas, das in Stunden gelöst werden kann“, sagte Antoni Trenchev, Mitbegründer des Krypto-Kreditgebers Nexo. „Dies wird eine dunkle Wolke über der Branche bleiben, und Institutionen werden sich fernhalten, bis sich der Staub gelegt hat.“ Anstoßeffekte ziehen sich bereits durch die Kryptoindustrie. Der Krypto-Kreditgeber BlockFi sagte am frühen Freitag, dass er Kundenabhebungen pausiere, bis es Klarheit über FTX gebe. Der rasche Niedergang von FTX folgte heftigen Spekulationen über seine finanzielle Gesundheit, die Anfang dieser Woche in nur 72 Stunden zu Abhebungen in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar führten. Erst im Januar hatte das Unternehmen eine Bewertung von 32 Milliarden Dollar veröffentlicht. „Aus finanzieller Sicht kann man mit Fug und Recht sagen, dass das Vertrauen etwas erschüttert sein wird, denn wenn Sie FTX nicht vertrauen können, worauf können Sie dann vertrauen?“ Yat Siu, Mitbegründer des in Hongkong ansässigen Investors Animoca Brands, sagte Reuters am Mittwoch. Analysten von JPMorgan sagten am Mittwoch in einer Kundenmitteilung, dass die Probleme bei FTX „eine Vertrauenskrise hervorrufen und den Appetit anderer Kryptounternehmen, zur Rettung zu kommen, verringern“. Andrei Kazantsev, globaler Leiter des Kryptohandels bei Goldman Sachs, sagte am Mittwoch auf der Token2049-Kryptokonferenz in London, dass „das Kontrahentenrisiko für einige Kunden allmählich an erster Stelle steht“, die einst durch hohe Volatilität und Rendite vom Kryptohandel angezogen wurden. Im Gegensatz zu traditionellen Unternehmen und Finanzunternehmen operieren Kryptounternehmen in einer regulatorischen Grauzone. Beispielsweise sind Einlagen bei Krypto-Verleihern nicht staatlich versichert. Im Fall von FTX können US-Bürger aufgrund strenger Vorschriften für den Kryptoraum in den Vereinigten Staaten nicht auf seiner globalen Plattform handeln. FTX hat einen US-Partner, FTX.US, aber seine Angebote sind begrenzter als die der globalen Plattform. Der Insolvenzantrag von FTX macht eine strengere Regulierung des Kryptowährungsaustauschs wahrscheinlicher, sagte Joseph Edwards, Investmentpartner bei Securitize Capital.

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„Wir werden wahrscheinlich um Jahre zurückfallen, was den Zugang zum Einzelhandelsmarkt für alle bis auf die grundlegendsten Produkte angeht.“

„Dies ist eine weitere Reihe von Gegenwinden, die zu einer bereits schädlichen Makrosituation beitragen, so dass viele den Appetit auf das inhärente Risiko verlieren werden, das mit dem Sektor verbunden ist“, sagte er. KEIN „POSTER CHILD“ MEHR Noch vor ein paar Monaten galt Bankman-Fried, 30, als weißer Krypto-Ritter, der bedrängte Krypto-Firmen rettete, die ins Stocken gerieten, als die Preise abstürzten. „Die Show muss weitergehen, die Branche muss weiter wachsen, aber es ist definitiv ein Rückschritt, wenn man sieht, wie das Aushängeschild der Branche in diese Position gebracht wird“, sagte Jean-Marie Mognetti, Geschäftsführer von Crypto Asset Manager CoinShares. „Es ist eine Lektion, die sich anscheinend immer wieder wiederholt“, fügte er hinzu und zitierte bestimmte Star-Händler in verschiedenen Unternehmen, die in Schwierigkeiten gerieten.

Während die Kernschmelze Unternehmen nicht davon abhalten würde, neue Blockchain-basierte Produkte zu entwickeln, sagte Siu von Animoca, dass sie „wahrscheinlich einen kleinen Abkühlungseffekt“ für institutionelle Investoren erzeugen wird, die in die Kryptomärkte eintreten.

Gewiss, einige Anleger vertrauten weiterhin dem Sektor.

In einem Interview mit CNBC am Donnerstag sagte der Vorsitzende von Microstrategy, Michael Saylor, dass er weiterhin Bitcoin erwerben wird, wenn sich die Gelegenheit bietet. Am Mittwoch kaufte ARK Invest, angeführt von der hochkarätigen Krypto-Befürworterin Cathie Wood, Aktien der FTX-Rivalenbörse Coinbase Global. Max Boonen, Mitbegründer des Liquiditätsanbieters für digitale Vermögenswerte B2C2, sagte, die Probleme von FTX hätten den Kryptoraum um sechs Monate zurückgeworfen. Auf der Token2049-Kryptokonferenz in London schlug er vor, dass sich Anleger mehr auf Kreditvermögensverwalter verlassen müssten, die private Finanzen sorgfältig prüfen. Ken Lo, Mitbegründer der in Hongkong ansässigen Kryptobörse und Depotbank Hong Kong Digital Asset Exchange , sagte, das Kontrahentenrisiko, das aus einem Mangel an Transparenz und Offenlegung von Informationen resultiert, unterstreicht die Notwendigkeit eines „klaren regulatorischen Rahmens und einer Vision“.

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Top-Krypto-Börsen nach Volumen Top-Krypto-Börsen nach Volumen

(Berichterstattung von Gertrude Chavez-Dreyfuss in New York und Elizabeth Howcroft in London; Zusätzliche Berichterstattung von Georgina Lee in Hongkong; Redaktion von Alden Bentley, Catherine Evans und Matthew Lewis)

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